Plattformverbesserungen: Deal-Workflow, Lieferantenzahlungen und Paketprodukte
Wir freuen uns, mehrere Verbesserungen anzukündigen, die die Verwaltung von Deals, Preisen und Paketen in unserer Software für Reisemanagement und Reiseveranstalter noch reibungsloser machen.
Eine vollständige Liste der Updates finden Sie in der Übersicht unten sowie im Artikel mit weiteren Details und Screenshots.
Überblick über die Updates
Allgemeine Updates
- Beim Anlegen eines Deals vom Typ Lead können Betreiber einen Namen oder eine E-Mail-Adresse eingeben, um Vorschläge für bestehende Kunden zu erhalten
- Eine individuelle Rundung kann pro Deal festgelegt werden. Die Definition der individuellen Rundung erfolgt im Buchungsprozess des Deals und ist anschließend in den Dealdetails sichtbar. Die Einstellungen der individuellen Rundung können nachträglich nicht bearbeitet werden
- Die Funktion Deal duplizieren umfasst die Einstellungen der individuellen Rundung
- Die Leistungsliste verfügt über mehrere neue Spalten für Fakturierter Betrag durch LF, Ursprünglicher Einkaufspreis, Aktueller Einkaufspreis, Markup, Gewinn-%, Marge
- Der Abschnitt Kundenrechnung in den Dealdetails enthält nun einen Dokumentverlauf, um auf alle zuvor generierten Versionen des Dokuments zuzugreifen
- In den Dealdetails wird der Kundenname in der Kopfzeile neben dem Dealcode angezeigt
- Ein neues Feld mit dem Namen „Berufsbezeichnung" wurde in den Personendetails und in den Lieferantendetails hinzugefügt
- Beim Anlegen eines neuen Deals vom Typ Lead und beim Bearbeiten eines bestehenden Deals vom Typ Lead gibt es ein neues Feld zur Auswahl der Marke / des Profitcenters
- Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt, wenn ausstehende Änderungen an Leistungen in einem Deal vorliegen und der Betreiber zu anderen Tabs navigiert
- In Deals vom Typ O wurde im Abschnitt Dealdetails / Reisende eine Schaltfläche „Weitere Reisende hinzufügen" hinzugefügt
- In Notizen / E-Mail-Versand schlagen die Felder zur Eingabe von E-Mail-Adressen nun automatisch die E-Mails bestehender Reisender aus dem Deal vor
- Beim Buchen eines Pakets können Preise nun auch nach „Preisbeschreibung" gefiltert werden
- Im Tab Produktdetails / Kontingent können Kontingente durch Klicken auf die jeweilige Spalte nach Startdatum und Enddatum sortiert werden
- Die Funktion zur Stapelbearbeitung von Preisen umfasst die Preistypen und die Typbeschreibung
- Das Symbol Im Web veröffentlichen wird in der Preisliste angezeigt
- Beim Duplizieren von Produktpreisen können die neu erstellten Preise mit einem anderen Produkt verknüpft werden
- Das Hinzufügen von Anhängen zu E-Mails ist dank einer verbesserten Oberfläche schneller
- Die Felder CC und BCC in E-Mails können mehrere Empfänger haben
- Die Zeitleiste in den Dealdetails wurde verbessert, um das genaue Datum und die genaue Uhrzeit in der Zeitzone des Benutzers anzuzeigen
Update Paketprodukte
- Eine neue Schaltfläche wurde hinzugefügt, um im Paketmanager eine mit einem Paket verknüpfte Reise zu erstellen
- Beim Vornehmen von Änderungen an einem Paket ist eine neue Option verfügbar, um dieselben Änderungen auch in allen übergeordneten Paketen anzuwenden, in denen das Paket ein Zusatz ist
Lieferanten-Updates
- Lieferantenzahlungen können im Fall einer Lieferantenrechnung mit negativem Wert als negativ erfasst werden
- Die erweiterte Suche der Leistungsliste umfasst ein Feld zur Suche nach „Lieferant"
- Ein neues Kontrollkästchen zur Auswahl aller Leistungen in derselben Währung und mit demselben Lieferanten wurde dem Prozess zur Erstellung von Lieferantenrechnungen hinzugefügt
- Die Spalte Fälligkeitsdatum in den Lieferantenzahlungen wurde in Fälliger Saldo umbenannt
- Lieferantenzahlungen verfügen über ein neues Feld für das Zahlungsdatum mit einer Kalenderdatumsauswahl
Export-Updates
- Excel-Export und Schnellbericht sind nun in Buchhaltung, Kundenzahlungen und Lieferantenzahlungen verfügbar
- Der Export der Dealdetails nach XLS enthält Spalten für Einkauf inklusive Steuer und Lieferantenname
Aktionen-Status
- Neue Felder sind in Einstellungen / Aktionen - Status für Aktionen im Zusammenhang mit dem Dealstatus verfügbar: Kundenrechnung erstellt
Allgemeine Updates
Anlegen eines Deals vom Typ Lead - Das E-Mail-Feld zeigt automatische Vorschläge bestehender Kunden an
Beim Anlegen eines Deals vom Typ Lead können Betreiber einen Kundennamen oder eine E-Mail-Adresse eingeben, um Vorschläge von bereits im System vorhandenen Kunden zu erhalten. Die Eingabe eines Teilnamens oder einer Teil-E-Mail-Adresse zeigt alle Kunden an, die diesen Abschnitt enthalten.
Individuelle Rundung pro Deal - Individuelle Rundungsregeln für einen bestimmten Deal festlegen
Während des Buchungsprozesses umfasst der erste Schritt nun individuelle Rundungsoptionen, ähnlich denen in den Einstellungen. Betreiber können die Anzahl der Rundungsdezimalstellen und den Rundungstyp auswählen. Für Rundungsbeispiele lesen Sie bitte den eigenen Artikel über die individuelle Rundung hier (https://victoury.be/precision-made-simple-introducing-custom-price-rounding-in-victoury/).
Deal duplizieren - Einstellungen der individuellen Rundung einbeziehen
Beim Duplizieren eines Deals werden die angewendeten Einstellungen der individuellen Rundung auch im neu erstellten Deal gespeichert. Die Optionen der individuellen Rundung sind am unteren Rand von Dealdetails / Dealinformationen sichtbar.
Leistungsliste - Neue Spalten für Fakturierter Betrag durch LF, Ursprünglicher Einkaufspreis, Aktueller Einkaufspreis, Markup, Gewinn-%, Marge
Mehrere Spalten sind nun in der Leistungsliste verfügbar:
- Fakturierter Betrag durch LF - zeigt den vom Lieferanten fakturierten Betrag an
- Ursprünglicher Einkaufspreis - zum Zeitpunkt der Erstellung der Leistung gespeichert
- Aktueller Einkaufspreis
- Markup
- Gewinn-%
- Marge
Die angezeigten Spalten können links unten in der Liste ein-/ausgeschaltet werden. Die neu hinzugefügten Spalten sind auch im Excel-Export und Schnellbericht verfügbar.
Dealdetails - Dokumentverlauf für Kundenrechnung verfügbar
Eine Schaltfläche ist nun in Dealdetails / Betrieb / Kundenrechnung verfügbar, um auf zuvor generierte Dokumentversionen zuzugreifen. Eine neue Version wird generiert, wenn die Schaltfläche „Drucken" angeklickt wird.
Dealdetails - Kundenname wird neben dem Dealcode angezeigt
Die Kopfzeile der Dealdetails zeigt den Kundennamen direkt neben dem Dealcode an.
Personendetails - Neues Feld für Berufsbezeichnung, das auch in Lieferantendetails / Tab Lieferant / Personen verfügbar ist
Ein neues Feld für die Berufsbezeichnung einer Person wurde hinzugefügt. Dieses Feld findet sich:
- in den Personendetails direkt unter dem Feld Qualifikationsniveau,
- Beim Anlegen einer neuen Person,
- Im Overlay-Fenster Person bearbeiten,
- In der Liste Lieferantendetails / Tab Lieferant / Personen
Lead-Deal - Neues Feld zur Auswahl von Marke / Profitcenter in den Leaddetails
Deals vom Typ Lead verfügen über ein neues Feld für die Marke / das Profitcenter im Abschnitt Leadinformationen. Dieses Feld ist beim Umwandeln eines Leads in eine Option erforderlich und kann in den Leaddetails geändert werden.
Tab Leistungen in den Dealdetails - Ein Bestätigungsfenster wird beim Navigieren zu anderen Tabs angezeigt
Das Hinzufügen, Entfernen oder Bearbeiten von Leistungen im Tab Dealdetails / Leistungen muss über die Schaltfläche „Dealänderungen speichern" gespeichert werden. Um zu vermeiden, dass an Leistungen vorgenommene Änderungen verloren gehen, erscheint beim Navigieren der Betreiber zu den anderen Tabs innerhalb der Dealdetails ein Bestätigungsfenster als Erinnerung an die nicht gespeicherten Änderungen.
Deals vom Typ Option - Schaltfläche Weitere Reisende hinzufügen im Abschnitt Reisende verfügbar
In einem Deal vom Typ O enthält der Abschnitt Reisende der Dealdetails nun eine zweite Schaltfläche zum Hinzufügen von Reisenden mit der Bezeichnung „Reisende hinzufügen". Betreiber können eine Anzahl neuer Reisender eingeben, und das System fügt dem Deal entsprechend viele neue Reisende mit Standardnamen wie „Reisender 1" hinzu.
Notizen / E-Mail-Versand - E-Mails der Reisenden innerhalb des Deals automatisch vorschlagen
Notizen können im Abschnitt Dealdetails / Notizen als E-Mails versendet werden. Wenn man im E-Mail-Bearbeitungsfenster auf das Feld „An" klickt, werden die E-Mails der Reisenden des Deals zur einfachen Auswahl angezeigt.
Buchung eines Paketprodukts - Preise nach „Preisbeschreibung" filtern
Beim Buchen eines Paketprodukts wird ein zusätzliches Fenster mit allen Paketkomponenten und paketbezogenen Einstellungen angezeigt. Wenn ein Produkt ausgewählt wird, wird auf der rechten Seite eine Preisliste mit allen gültigen Preisen für den jeweiligen Deal angezeigt. Die Suchfilter umfassen nun ein Feld für das Feld „Preisbeschreibung", das auf der Ebene des Produktpreises festgelegt wird.
Kontingente - Nach Startdatum und Enddatum sortieren
Eine neue Verbesserung wurde für Produkte hinzugefügt, die Kontingente verwenden. Die Spalten Startdatum und Enddatum können durch Anklicken sortiert werden. Der erste Klick sortiert die Kontingente aufsteigend, der zweite absteigend, und der dritte Klick setzt die Sortierung zurück.
Stapelbearbeitung von Preisen - Allgemeine Verbesserungen
In der Preisliste können mehrere ausgewählte Preise im Stapel bearbeitet werden. Klicken Sie dazu bitte auf die Stift-Schaltfläche und wählen Sie „Stapelbearbeitung".
Diese Funktion umfasst nun mehrere Verbesserungen:
- Vorschaumodus vor dem Speichern der Änderungen
- Klarere Unterscheidung zwischen Feldern und angewendeten Änderungen
- Anzeige jeder angewendeten Preisregel
- Feld für Typbeschreibung hinzugefügt
Preisliste - Das Symbol Im Web veröffentlichen wird für Preise mit der entsprechenden Einstellung angezeigt
Die Preisliste verfügt über eine neue Verbesserung, um ein Symbol für die Preise anzuzeigen, bei denen die Einstellung „Im Web veröffentlichen" aktiviert ist.
Produktpreise duplizieren - Die mit der Funktion Duplizieren neu erstellten Preise können mit einem anderen Produkt verknüpft werden
Ein neues Feld wurde den Funktionen Preis duplizieren und Stapelbearbeitung hinzugefügt. Dieses Feld ermöglicht die Auswahl eines anderen Produkts als Ziel für die neu erstellten Preise.
Produktpreise können dupliziert werden aus:
- Produktdetails / Preise - wählen Sie einen oder mehrere Preise aus, klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Duplizieren"
- Preisliste - verwenden Sie bei Bedarf die erweiterten Suchfilter, wählen Sie die zu duplizierenden Preise aus, klicken Sie auf die Stift-Schaltfläche und wählen Sie „Duplizieren"
Das Fenster Preise duplizieren verfügt über die folgenden Optionen:
- Duplizieren nach - entweder zu denselben Produkten oder zu einem anderen. „Ihre eigenen Produkte" dupliziert die Preise zum jeweiligen Produkt jedes Preises
- Produktcode - wird nur angezeigt, wenn oben „Ein anderes Produkt" ausgewählt ist. Betreiber können nach Produktcodes oder Produktnamen suchen
- Ein Kontrollkästchen zum Duplizieren verbundener Preisregeln
- Ein Kontrollkästchen zum Duplizieren verbundener Aktionspreise
E-Mails - Dateien dank einer verbesserten Oberfläche einfacher anhängen
Beim Bearbeiten oder Erstellen einer E-Mail können Betreiber eine verbesserte Oberfläche nutzen, um Dateien per Drag-and-drop hinzuzufügen oder per Klick aus dem Datei-Explorer auszuwählen.
E-Mails - Die Felder An, CC und BCC ermöglichen die Auswahl mehrerer Empfänger
Beim Erstellen oder Bearbeiten einer E-Mail können die Felder An, CC und BCC mehrere Empfänger haben. E-Mail-Adressen können hinzugefügt werden, indem mindestens drei Zeichen eingegeben werden, um innerhalb der vorhandenen E-Mails in Ihrem System zu suchen, oder indem eine E-Mail-Adresse eingegeben und die Leertaste, Eingabetaste, ein Komma oder ein Semikolon gedrückt wird.
Dealdetails - Der Abschnitt Zeitleiste zeigt die genaue Uhrzeit in der Zeitzone des Benutzers an
In den Dealdetails können Betreiber die Zeitleiste nutzen, um Statusänderungen des Deals und andere Aktionen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Deals zu sehen. Die in diesem Abschnitt angezeigte Uhrzeit zeigt nun die genaue Uhrzeit und das genaue Datum in der Zeitzone des Benutzers zur einfacheren Ansicht an.
Updates Paketprodukte
Paketmanager - Reise aus Paket erstellen
Eine neue Schaltfläche ist im Paketmanager verfügbar, um eine mit dem Paket verknüpfte Reise zu erstellen. Alle im Paketmanager vorgenommenen Änderungen werden im Reisedesigner widergespiegelt und umgekehrt. Die Schaltfläche verfügt über ein Untermenü zur Sprachauswahl, um die Sprache der Reise festzulegen.
Paketmanager - Paketänderungen in übergeordneten Paketen speichern
Beim Bearbeiten der Struktur oder der Details eines Pakets im Paketmanager erscheint ein Bestätigungsfenster, um auszuwählen, ob die Änderungen nur auf dieses Paket angewendet werden sollen oder ob sie auf alle übergeordneten Pakete angewendet werden sollen, die dieses Paket enthalten.
Lieferanten-Updates
Lieferantenzahlungen - Negative Werte können im Fall von Leistungen mit Lieferantenrechnung mit negativem Wert erfasst werden
Wenn eine Leistung einen negativen Wert hat, kann eine Lieferantenrechnung mit einem negativen Wert erstellt werden, sofern diese Leistung einen Lieferanten hat. Die daraus resultierende Lieferantenzahlung kann mit einem negativen Wert erfasst werden.
Lieferantenzahlungen - Spalte Fälligkeitsdatum in Fälliger Saldo umbenannt
In der Liste der Lieferantenzahlungen wurde die Spalte Fälligkeitsdatum in Fälliger Saldo umbenannt. Diese Spalte zeigt das Fälligkeitsdatum der Restzahlung des jeweiligen Lieferantenzahlungseintrags an.
Erstellung von Lieferantenrechnungen - Kontrollkästchen Alle auswählen für Leistungen mit derselben Währung und demselben Lieferanten hinzugefügt
Ein neues Feld wurde in den Lieferantenzahlungen für die Zahlungsfälligkeit hinzugefügt. Dieses Feld verfügt über eine Kalenderdatumsauswahl, um die Datumsauswahl reibungsloser zu gestalten.
Leistungsliste - Suche nach Lieferant
Die Leistungsliste hat einen neuen erweiterten Suchfilter für den Lieferanten der Leistung erhalten. Die Feldeingabe sucht anhand des eingegebenen Ausdrucks nach dem Namen des Lieferanten und schlägt alle relevanten Lieferanten vor.
Erstellung von Lieferantenrechnungen - Kontrollkästchen Alle auswählen für Leistungen mit derselben Währung und demselben Lieferanten hinzugefügt
Im Prozess zur Erstellung von Lieferantenrechnungen ermöglicht ein neues Kontrollkästchen den Betreibern, alle Leistungen mit demselben Lieferanten und derselben Währung auszuwählen, was zu einer einzigen Lieferantenrechnung für mehrere Leistungen führt.
Export-Updates
Excel-Exporte - Export und Schnellbericht in Buchhaltung, Kundenzahlungen und Lieferantenzahlungen verfügbar
Die Listen Buchhaltung, Kundenzahlungen und Lieferantenzahlungen wurden um Excel-Export und Schnellbericht erweitert. Diese Schaltflächen sind nach Durchführung einer Suche verfügbar.
Export der Dealdetails - Der XLS-Export verfügt über zwei neue Spalten für Einkauf inklusive Steuer und Lieferantenname
In der Kopfzeile der Dealdetails gibt es eine Schaltfläche, um ein Excel-Blatt mit mehreren Dealdetails zu exportieren. Zwei neue Spalten wurden für Einkauf inklusive Steuer und für Lieferantenname hinzugefügt.
Aktionen - Status Updates
Aktionen - Status - Neue Felder für Aktionen im Zusammenhang mit dem Dealstatus - Kundenrechnung erstellt verfügbar
Neue Optionen sind in Einstellungen / Allgemein unter dem Abschnitt Aktionen - Status verfügbar. Das neu hinzugefügte Feld befindet sich im Abschnitt „Aktionen im Zusammenhang mit dem Dealstatus" und bezieht sich auf den Status, der auf einen Deal angewendet werden soll, sobald eine Kundenrechnung erstellt wurde.
