Im Bereich Dossierdetails ist ein neuer Abschnitt verfügbar, um die benutzerdefinierten Anzahlungen Ihres Dossiers zu verwalten. Diese Funktion wurde hinzugefügt, um mehrere Anzahlungen pro Dossier zu ermöglichen.
Benutzerdefinierte Anzahlungen aktivieren
Um dies zu aktivieren, setzen Sie bitte das Häkchen bei „Benutzerdefinierte Anzahlungen verwenden“ im Abschnitt Dossierinformationen. Sie finden dieses Kontrollkästchen ganz am Ende der Details.
Wenn ein Dossier erstellt wird, werden die Werte der Anzahlung und Restzahlung sowie deren Fälligkeitsdaten anhand der Einstellungen unter Allgemein / Finanzen / Rechnungen berechnet.
Wenn das Kontrollkästchen „Benutzerdefinierte Anzahlungen verwenden“ im Dossier aktiviert ist, werden die anfänglich berechnete Anzahlung und deren Fälligkeitsdaten auf 0 zurückgesetzt, und sobald die Regeln für benutzerdefinierte Anzahlungen festgelegt sind, berechnet das System die Werte der Anzahlung und Restzahlung sowie deren Fälligkeitsdaten neu.
Wenn das Kontrollkästchen „Benutzerdefinierte Anzahlungen verwenden“ deaktiviert ist, werden die Regeln für benutzerdefinierte Anzahlungen nicht mehr berücksichtigt, und das System berechnet automatisch die Werte der Anzahlung und Restzahlung sowie deren Fälligkeitsdaten anhand der Einstellungen unter Allgemein / Finanzen / Rechnungen neu.
Neue Regeln für benutzerdefinierte Anzahlungen hinzufügen
Der neue Abschnitt erscheint über dem Bereich Operationen. Um eine neue benutzerdefinierte Regel hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Benutzerdefinierte Regel hinzufügen“ und es wird eine neue Zeile angezeigt. Es gibt zwei Optionen zum Festlegen der Regeln:
- „Ist fest“ auf wahr gesetzt: Dadurch wird die Anzahlung als fester Betrag festgelegt. Alle folgenden benutzerdefinierten Regeln müssen ebenfalls einen festen Betrag haben.
- „Ist fest“ auf falsch gesetzt: Dadurch wird die Anzahlung als Prozentsatz der Gesamtkosten festgelegt. Alle folgenden benutzerdefinierten Regeln müssen ebenfalls Prozentsätze sein.
Nach der Auswahl des Werttyps geben Sie den Wert selbst in das nächste Feld ein. Für feste Beträge fügen Sie ein festes Fälligkeitsdatum hinzu. Für Prozentwerte geben Sie eine Anzahl von Tagen an und ob das System das Fälligkeitsdatum mit dem Reise- oder Buchungsdatum vergleichen soll.
Anzeige der benutzerdefinierten Anzahlungen
Nach dem Speichern und Anwenden der Änderungen zeigt das System die Anzahlungen im Abschnitt „Kundenzahlungen“ unter Operationen an. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Details der Anzahlung zu erweitern.
Zahlungen empfangen
Beim Empfang einer Zahlung in der Liste der Kundenzahlungen nimmt das System das nächste Fälligkeitsdatum zum aktuellen Datum und zieht es von dieser spezifischen Anzahlung ab. Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel, für das zwei benutzerdefinierte Anzahlungen erstellt wurden: eine über 200 Euro und eine über 4.000 Euro.
Die erste Zahlung betrug genau 200 Euro und schloss damit die nächste benutzerdefinierte Zahlung vom 24.10.24 ab
Die zweite Zahlung deckte nur 3.000 der 4.000 Euro der zweiten Zahlung, sodass noch 1.000 Euro bis zum 31.10.24 zu zahlen sind
Was passiert, wenn ich benutzerdefinierte Anzahlungen nicht aktiviere oder verwende?
Wenn Sie diese Option nicht verwenden möchten, ist die Anzahlung durch Klicken auf den Pfeil neben dem Dossiercode sichtbar. Der Betrag wird auf der Grundlage der eingegangenen Kundenzahlungen aktualisiert.
