Eine Kundenentität kann mehrere zugehörige Personen und weitere Personen haben. Weitere Informationen zu den Beziehungen zwischen Kunden und Personen finden Sie, indem Sie diesen Artikel lesen.
Hauptperson des Kunden im Vergleich zum Hauptreisenden der Reservierung
Hauptperson – ist die Person, die automatisch für einen Kundeneintrag erstellt wird, wenn ein neuer Kunde hinzugefügt wird. Jede andere Person des Kunden kann als Hauptperson festgelegt werden. Für denselben Kunden kann nur eine Hauptperson existieren.
Hauptreisender – ist die erste Person in der Reisendenliste der Buchung, unabhängig davon, ob die Person die Hauptperson des Kunden ist oder nicht.
Die Hauptperson eines Kunden ändern
In den Kundendetails unter dem Abschnitt Personen können alle zugehörigen Personen eingesehen werden:
- Direkt zugehörig
- Weitere Personen
Die Hauptperson kann nur aus den direkt zugehörigen Personen ausgewählt werden. Für „Weitere Personen" ist das Kontrollkästchen „Hauptperson" deaktiviert.
Definition der Begriffe
Kunde – ist jede Person, die der Hauptreisende oder ein Reisender in einem Deal ist.
Direkt zugehörig (Angehörige) – ist eine Person, die direkt mit dem Kunden verbunden ist; beim Laden dieses Kunden in den Deal zeigen wir die Liste dieser direkt zugehörigen Personen an.
Weitere Personen (Reisende) – ist eine Person, die mit vielen Kunden verbunden ist. Diese Personen werden beim Laden des Kunden in einen Deal nicht angezeigt.
Beziehungstyp – eine Auswahlliste, die die Beziehung zwischen einer Person (sowohl direkt zugehörig als auch mehrfach zugehörig) und dem Kunden definiert.
Der Kundeneintrag übernimmt die Kontaktdaten der festgelegten Hauptperson. Der Kunde in der Abbildung unten hat beispielsweise „Ophelia Bordeaux" als Hauptperson.
Das Ändern von Ophelia Bordeaux zu Lily Hampton bewirkt, dass sich auch die Daten ändern. Klicken Sie dazu auf die Person, die Sie als Hauptperson festlegen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Hauptperson" und klicken Sie dann zum Speichern auf „Fertig".
Das System lädt die Kundendetails neu und zeigt die neue Hauptperson an.
Eine Person zu direkt zugehörig verschieben
Die Hauptperson kann nur aus den direkt zugehörigen Personen ausgewählt werden. Für „Weitere Personen" ist das Kontrollkästchen „Hauptperson" deaktiviert. Um eine oder mehrere Personen in den Abschnitt direkt zugehörig zu verschieben, wählen Sie sie über die Kontrollkästchen aus, klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen Ecke der Tabelle und wählen Sie „Zu direkt verschieben".
Eine Person kann auf ähnliche Weise auch aus der Tabelle „Direkt zugehörig" in den Abschnitt „Weitere Personen" verschoben werden.
