Wenn Sie einen Deal oder eine Option erstellen, wird automatisch ein Zahlungseintrag in Operationen/Kundenzahlungen generiert. Wenn Leads erstellt werden, wird der Eintrag in Kundenzahlungen erst nach dem Hinzufügen von Arrangements generiert.
Um eine Kundenzahlung zu registrieren, navigieren Sie immer zu Operationen/Kundenzahlungen. Wenn kein Eintrag in dieser Liste vorhanden ist, bedeutet dies, dass der Deal vollständig bezahlt wurde.
Wenn Zahlungen zu empfangen sind, können Sie den Deal in der Liste suchen. Die Liste ist nach Deal-Codes organisiert, sodass Sie den spezifischen Deal, für den eine Zahlung zu empfangen ist, mithilfe der verfügbaren Suchoptionen leicht finden können.
Wählen Sie den Deal aus, wählen Sie Bearbeiten und dann "Zahlung empfangen":
Prüfen Sie den Betrag und bearbeiten Sie ihn bei Bedarf entsprechend dem gezahlten Betrag. Wählen Sie das Zahlungsdatum, wählen Sie die Zahlungsart und fügen Sie bei Bedarf eine Zahlungsreferenz hinzu (optional), bevor Sie auf SPEICHERN klicken. Die Liste für "Zahlungsart" ist in Einstellungen / Auswahllisten unter "Payment_Type" bearbeitbar.
Die Zahlung wird nun erfasst und die Anzahlungs- und Restbeträge werden entsprechend aktualisiert.
Die Details zu Anzahlungs- und Restbeträgen sowie Fälligkeitsterminen finden Sie in der Detailansicht des Kundenzahlungseintrags.
Die Informationen zu in Kundenzahlungen verarbeiteten Zahlungen werden immer auf der Rechnung angezeigt, einschließlich des gezahlten Betrags, des zu zahlenden Betrags, Fälligkeitsterminen usw.
Für jede erhaltene Zahlung wird ein Eintrag in Deals/Buchhaltung mit "CP" als Typ gespeichert. Sie können den Zahlungsstatus für einen Deal in Deals/Buchhaltung überprüfen.
Eine Kundenzahlung in einen anderen Deal verschieben
In einigen Fällen haben Kunden möglicherweise mehr als einen Deal und leisten eine einzige Zahlung für alles. Kundenzahlungen können in der Deal-Liste verschoben werden durch:
- Aktivieren des Kontrollkästchens des Deals, für den die Zahlung registriert wurde
- Klicken auf das Stiftsymbol
- Auswählen von "Zahlung in andere Buchung verschieben"
- Ausfüllen der Details zum Ziel-Deal und zum zu verschiebenden Betrag
Wichtiger Hinweis: Beide Deals müssen in derselben Währung sein, damit die Verschiebung der Kundenzahlung möglich ist.
Das Feld Ziel-Deal hat eine integrierte Suchfunktion und wird beim Tippen aktualisiert. Nach dem Verschieben der Zahlung werden die beiden jeweiligen Deals in der Deal-Liste angezeigt.
Beide Deals erhalten einen Eintrag in der Kundenzahlungs-Buchhaltung mit weiteren Informationen zur Übertragung.
Den Anzahlungsbetrag aus einer Kundenzahlung ändern
Operatoren können den Anzahlungsbetrag auf der Detailseite der Kundenzahlung manuell ändern. Nach dem Bearbeiten des Betrags wird die Seite mit den neuen Beträgen für die Anzahlung und den Restbetrag neu geladen.
