Umwandeln eines Lead-Deals in eine Option
Umwandeln eines Lead-Deals in eine Option
Ein Deal vom Typ Lead kann durch Klicken auf die Schaltfläche „Save as Option" in Deal Details in eine Option umgewandelt werden. Vor der Umwandlung des Deals wird ein Bestätigungsfenster angezeigt.
Ein Lead-Deal verfügt über keinen Arrangements-Tab. Das Speichern als Option ist der nächste Schritt im Deal-Prozess und schaltet weitere Details sowie den Arrangements-Tab frei.
Um einen Lead als Option zu speichern, müssen im Deal folgende Angaben ausgefüllt werden:
Billing Address
Arrangement Type
Ein Fenster wird angezeigt, wenn versucht wird, einen Lead als Option zu speichern, obwohl für den Lead-Deal keine Billing Address hinterlegt ist. In diesem Fenster können Operatoren eine neue Adresse hinzufügen, ähnlich wie im Adressschritt bei der Erstellung eines Deals.
Umwandeln eines Options-Deals in eine Buchung
Ein Klick auf die Schaltfläche „Save as Booking" in Deal Details wandelt einen Deal vom Typ Option in eine Booking um, wodurch Operatoren eine Customer Invoice erstellen können. Vor der Umwandlung des Deals wird ein Bestätigungsfenster angezeigt.
