Versicherungsfunktion und Berichterstellung

Allgemeine Angaben

Die Versicherungsfunktion ist ein zusätzliches Modul in Victoury, das für Mandanten aktiviert wird, die neue und geänderte Versicherungen regelmäßig an Versicherungsgesellschaften melden müssen.

In der Regel arbeiten Mandanten mit zwei Arten von Versicherungen:

1. Stornoversicherung, bei der der Verkaufspreis (Prämie) als Prozentsatz des gesamten Reisepreises berechnet wird, ausgenommen andere Versicherungsprestationen (unter Verwendung von Preisregel 20).
2. Reiseversicherung - Versicherung mit einem festen Verkaufswert.

Versicherungseinstellungen

Immer wenn ein Bearbeiter ein Versicherungsprodukt bucht und dessen Prestation zu einem Deal hinzugefügt wird, erstellt Victoury einen Versicherungsdatensatz in der Entität Versicherungen. Die Produkte, für die beim Hinzufügen als Prestation automatisch Versicherungsdatensätze erstellt werden, können unter Einstellungen / Allgemein / Meldepflichtige Versicherungsprodukte definiert werden.

Diese Einstellung ermöglicht es dem Bearbeiter, ein beliebiges Produkt aus den Versicherungskategorien auszuwählen (eine weitere Einstellung, die unter Einstellungen / Allgemein verfügbar ist).

Ein Versicherungsdatensatz umfasst die Prämie (Verkaufspreis pro Reisenden), den Einkaufspreis, die Provision, den Status, die Preistypen 1, 2, 3, 4, den Produktcode, die zuletzt gemeldete Prämie, den Namen des Reisenden, den gesamten Reisepreis (aus dem die Prämie berechnet wird), die Beziehung zur Prestation und zum Deal, den Buchungscode, das Buchungsdatum, das Reisedatum und das Meldedatum.

Das System erstellt für jeden Reisenden für jede Prestation einen Versicherungsdatensatz (dessen Produktcode als meldepflichtiges Versicherungsprodukt festgelegt ist).

Wenn der gesamte Reisepreis eines Deals geändert wird und für den Preis des Versicherungsprodukts eine Einstellung Regel 20 angewendet wird, aktualisiert das System die zugehörigen Versicherungsdatensätze je nach ihrem Status.

Bei der Meldung werden die Versicherungsdatensätze ebenfalls aktualisiert. Ihr Status wird auf „Gemeldet“ gesetzt, der Prämienwert wird in die zuletzt gemeldete Prämie kopiert und anschließend auf 0 gesetzt.

Für Meldezwecke bietet Victoury ein intuitives und benutzerfreundliches Berichtstool.

Erstellen und Aktualisieren von Versicherungsdatensätzen

Das Erstellen und Aktualisieren von Versicherungsdatensätzen ist auf Deals vom Typ = B (Buchungen) und auf Prestationen beschränkt, die als meldepflichtige Versicherungsprodukte festgelegt sind, ausgenommen alternative Prestationen oder solche, die nicht in der Gesamtsumme enthalten sind.

Wenn ein Deal vom Typ Buchung erstellt wird, generiert das System so viele Versicherungsdatensätze, wie es Reisende gibt, die gültigen Versicherungsprestationen zugeordnet sind - siehe Bedingungen oben.

Die Versicherungsdatensätze werden aufgrund der folgenden Aktionen aktualisiert:

1. Erstellen oder Aktualisieren einer Nicht-Versicherungsprestation

• Wenn bereits Versicherungsprestationen vorhanden sind, aktualisiert das System die vorhandenen Versicherungsdatensätze und aktualisiert den Versicherungsstatus gemäß den nachstehenden Bedingungen:
• Wenn der Status Ausstehend ist - wird der Status nicht aktualisiert
• Wenn der Status Gemeldet ist - wird der Status auf Geändert aktualisiert
• Wenn der Status Geändert ist - wird der Status nicht aktualisiert
• Wenn der Status Storniert ist - wird der Status nicht aktualisiert

2. Löschen einer Nicht-Versicherungsprestation

Wenn bereits Versicherungsprestationen vorhanden sind, aktualisiert das System die vorhandenen Versicherungsdatensätze.

3. Hinzufügen einer Versicherungsprestation

Das System erstellt so viele Versicherungsdatensätze, wie es Reisende gibt, die gültigen Versicherungsprestationen zugeordnet sind - siehe Bedingungen oben.

4. Aktualisieren einer Versicherungsprestation

Das System aktualisiert die Felder des Versicherungsdatensatzes und aktualisiert den Versicherungsstatus gemäß den nachstehenden Bedingungen:

• Wenn der Status Ausstehend ist - wird der Status nicht aktualisiert
• Wenn der Status Gemeldet ist - wird der Status auf Geändert aktualisiert
• Wenn der Status Geändert ist - wird der Status nicht aktualisiert
• Wenn der Status Storniert ist - wird der Status nicht aktualisiert

5. Zuweisen eines Reisenden zu einer Versicherungsprestation

Das System erstellt neue Versicherungsdatensätze für die neu zugewiesenen Reisenden.

6. Aufheben der Zuweisung eines Reisenden zu einer Versicherungsprestation

Das System aktualisiert die Felder des Versicherungsdatensatzes und aktualisiert den Versicherungsstatus gemäß den nachstehenden Bedingungen:

• Wenn der Status Ausstehend ist - löscht den Versicherungsdatensatz für den nicht zugewiesenen Reisenden
• Wenn der Status Gemeldet ist - kopiert den Wert in Prämie als negativ aus der zuletzt gemeldeten Prämie, aktualisiert den Status auf Storniert
• Wenn der Status Geändert ist - kopiert den Wert in insurance.premium als negativ aus der zuletzt gemeldeten Prämie, aktualisiert den Status auf Storniert
• Wenn der Status Storniert ist - wird der Datensatz nicht aktualisiert

7. Löschen einer Versicherungsprestation

Das System aktualisiert die Felder des Versicherungsdatensatzes und aktualisiert den Versicherungsstatus gemäß den nachstehenden Bedingungen:

• Wenn der Status Ausstehend ist - löscht den/die Versicherungsdatensatz/-datensätze für die gelöschte Prestation
• Wenn der Status Gemeldet ist - kopiert den Wert in Prämie als negativ aus der zuletzt gemeldeten Prämie, aktualisiert den Status auf Storniert
• Wenn der Status Geändert ist - kopiert den Wert in insurance.premium als negativ aus der zuletzt gemeldeten Prämie, aktualisiert den Status auf Storniert
• Wenn der Status Storniert ist - wird der Datensatz nicht aktualisiert

8. Stornieren eines Deals

Wenn eine Buchung storniert wird, aktualisiert das System alle Versicherungsdatensätze des Deals und setzt den Status auf Storniert.

• Wenn der Status Ausstehend ist - aktualisiert den Status auf Storniert
• Wenn der Status Gemeldet ist - kopiert den Wert in Prämie als negativ aus der zuletzt gemeldeten Prämie, aktualisiert den Status auf Storniert
• Wenn der Status Geändert ist - kopiert den Wert in insurance.premium als negativ aus der zuletzt gemeldeten Prämie, aktualisiert den Status auf Storniert
• Wenn der Status Storniert ist - wird der Datensatz nicht aktualisiert

9. Umwandeln einer Option in eine Buchung

Wenn die Funktion Option zu Buchung verwendet wird, erstellt das System so viele Versicherungsdatensätze, wie es Reisende gibt, die gültigen Versicherungsprestationen zugeordnet sind.

10. Löschen eines Deals

Wenn ein Deal gelöscht wird, aktualisiert das System alle Versicherungsdatensätze des Deals und setzt den Status auf Storniert.

• Wenn der Status Ausstehend ist - löscht die Versicherungsdatensätze für die gelöschten Prestationen
• Wenn der Status Gemeldet ist - kopiert den Wert in Prämie als negativ aus der zuletzt gemeldeten Prämie, aktualisiert den Status auf Storniert
• Wenn der Status Geändert ist - kopiert den Wert in insurance.premium als negativ aus der zuletzt gemeldeten Prämie, aktualisiert den Status auf Storniert
• Wenn der Status Storniert ist - wird der Datensatz nicht aktualisiert

Datensätze der Auswahlliste Versicherungsstatus

• PEN - Ausstehend
• CHA - Geändert
• REP - Gemeldet
• CAN - Storniert

Menüoptionen für Versicherungen (Operations)

Für jeden Mandanten mit aktiviertem Versicherungsmodul bietet das linke Menü die Menüoption Versicherungen unter Operations.

Versicherungsliste

• Menüoptionen der Liste:
  • Anzeigen - öffnet die Detailansicht des Versicherungsdatensatzes
  • Melden - öffnet das Such-Overlay des Berichtstools
• Suchergebnisse nach Excel exportieren
• Status der Suchergebnisse ändern - Gemeldet oder Nicht gemeldet

Erweiterte Suche in Versicherungen nach

• Buchungsdatum (Intervall)
• Reisedatum (Intervall)
• Produktcode
• Preistyp 1
• Preistyp 2
• Preistyp 3
• Preistyp 4
• Name des Reisenden
• Status

Versicherungen melden

Wenn die Menüoption Melden angeklickt wird, zeigt das System ein Overlay mit den nachstehenden Suchkriterien an:

1. Versicherungsdatensätze auswählen (obligatorisch)
   1. Neu (Status = Ausstehend)
   2. Geändert (Status = Geändert)
   3. Storniert (Status = Storniert)
2. Buchungsdatum - Auswahl eines Datumsintervalls - nur obligatorisch, wenn oben NEU ausgewählt ist. Wenn GEÄNDERT oder STORNIERT ausgewählt ist, ist das Datumsintervall deaktiviert.
3. Marke - Dropdown-Menü mit Marken - (obligatorisch, eine Auswahl zulässig)
4. Produkt - Dropdown-Menü mit eindeutigen Werten von Produktcodes aus Versicherungen (obligatorisch, eine Auswahl zulässig)

Das System fragt den Bearbeiter, ob die Datensätze auf gemeldet gesetzt werden können, und lädt das generierte PDF unabhängig von der Antwort herunter:

• JA
• NEIN

Wenn der Bearbeiter dies bestätigt, aktualisiert das System die folgenden Versicherungsfelder:

• Prämie
• OldPremium
• Status
• Aktualisierungsdatum
• Meldedatum

nach dem Generieren und Herunterladen des PDF-Berichts.