Erläuterung der Funktion
Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie sich in der Kundenliste befinden. Nachdem Sie einen Kunden ausgewählt haben, klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol:
In diesem Szenario wird ein Kunde als Quellkunde und der andere als Zielkunde festgelegt.
Der Quellkunde wird nach Abschluss des Abgleichvorgangs gelöscht, und die mit dem Quellkunden verbundenen Personen werden mit der Personenliste des Zielkunden abgeglichen oder ihr hinzugefügt, zusammen mit weiteren Details, wie unten erläutert.
Die Personenliste des Quellkunden
Die Personenliste des Zielkunden
Kunden zusammenführen
Um Kunden abzugleichen, wählen Sie den Quellkunden aus der Liste aus und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol, und wählen Sie dann die Option Kunde zusammenführen.
Sobald die Option Kunde zusammenführen ausgewählt ist, öffnet sich ein Suchdialog, mit dem Sie nach dem Zielkunden suchen können:
Nachdem die Suchergebnisse angezeigt wurden, wählen Sie den Zielkunden aus und klicken Sie auf die Schaltfläche ZIELKUNDE AUSWÄHLEN.
Anschließend müssen Sie Ihre Aktion entweder bestätigen oder abbrechen:
Wenn Sie JA auswählen, wird der Quellkunde gelöscht und seine zugehörigen Details werden in die Details des Zielkunden zusammengeführt.
Zusammengeführte Daten
- Buchhaltungsdatensätze des Quellkunden werden mit der ID des Zielkunden aktualisiert.
- Adressdatensätze des Quellkunden werden mit der ID des Zielkunden aktualisiert.
- Angaben zur Agenturprovision für Kunden, die Agenturen sind, werden mit der ID des Zielkunden aktualisiert.
- Kontaktdaten des Quellkunden werden mit der ID des Zielkunden aktualisiert.
- Kundenmarken-Datensätze des Quellkunden werden mit der ID des Zielkunden aktualisiert.
- Kundenrechnungsdatensätze des Quellkunden werden mit der ID des Zielkunden aktualisiert.
- Kundentyp-Datensätze des Quellkunden werden mit der ID des Zielkunden aktualisiert.
- Notizen des Quellkunden werden mit der ID des Zielkunden aktualisiert.
- Deals des Quellkunden werden mit der ID des Zielkunden aktualisiert.
- Benutzerdefinierte Feldwerte des Quellkunden werden gelöscht.
- Aufgaben des Quellkunden werden mit der ID des Zielkunden aktualisiert.
- E-Mail-Datensätze des Quellkunden werden mit der ID des Zielkunden aktualisiert.
- Personendatensätze - das System gleicht die Personen des Quellkunden zunächst anhand der E-Mail-Adresse mit denen des Zielkunden ab. Ist die E-Mail-Adresse leer, erfolgt der Abgleich, wenn alle Angaben - Familienname, Vorname und Geburtsdatum - übereinstimmen.
- Wenn eine Person aus der Quelle mit einer Person aus dem Ziel übereinstimmt, löscht das System die Person aus der Quelle und behält nur die Person aus dem Ziel bei, wobei die folgenden Details aus der Quelle aktualisiert werden: Aufgaben, Multimedia-Datensätze, E-Mail-Datensätze, Notizen, Reisendenzuordnungen.
- Wenn eine Person des Quellkunden mit keiner Person des Ziels übereinstimmt, verschiebt das System die Person aus der Quelle in das Ziel, behält jedoch die ursprüngliche Hauptperson des Ziels als Hauptperson bei.
Anhand der Beispiele der Personenliste von Quellkunde und Zielkunde finden Sie nachstehend die Details des Zielkunden nach Abschluss des Abgleichvorgangs:
Adressen
- Nach dem Abgleich wird der Adressdatensatz des Quellkunden zur Adressliste des Zielkunden hinzugefügt.
Personen
- Eine Person mit demselben Familiennamen, Vornamen und Geburtsdatum wurde abgeglichen - Person abgeglichen.
- Die 2 Personen des Quellkunden wurden zum Zielkunden verschoben.
Kontakte
- Nach dem Abgleich wird der Kontaktdatensatz des Quellkunden zur Kontaktliste des Zielkunden hinzugefügt.
Aufgaben
- Nach dem Abgleich wird der Aufgabendatensatz des Quellkunden zur Aufgabenliste des Zielkunden hinzugefügt.
Notizen
- Nach dem Abgleich wird der Notizdatensatz des Quellkunden zur Notizliste des Zielkunden hinzugefügt.
Deals
- Deals, die mit dem Quellkunden verbunden sind, werden zur Dealliste des Zielkunden verschoben.
E-Mails
- E-Mails, die mit dem Quellkunden und den Quellpersonen verbunden sind, werden zur E-Mail-Liste des Zielkunden/der Zielpersonen verschoben.