Kundenabgleich in der Pipeline
Wenn über die Website ein Lead erstellt wird, generiert Victoury dafür einen temporären Kunden und eine temporäre Person. Anschließend wird geprüft, ob die E-Mail-Adresse der Person bereits im System vorhanden und einem Kunden/einer Person zugeordnet ist. Ist dies der Fall, wird der neu erstellte Lead mit einem roten Ausrufezeichen zur Überprüfung und möglichen Abgleichung gekennzeichnet.
Um den temporären Kunden mit einem bestehenden abzugleichen, klicken Sie auf das rote Ausrufezeichen. Diese Aktion öffnet die Kundeninformationen und zeigt die abgeglichene Person an. Klicken Sie auf ABGLEICHEN und bestätigen Sie.
Nach Abschluss dieses Vorgangs werden der temporäre Kunde und die temporäre Person gelöscht und der Deal wird zu den Details des abgeglichenen Kunden verschoben.
Kundenabgleich in der Dealliste
Derselbe Abgleichvorgang kann aus der Dealliste angewendet werden. Wenn über eine Website ein Lead erstellt wird, erscheint dieser auch in der Dealliste und wird entsprechend gekennzeichnet. Der Abgleichvorgang wird auf dieselbe Weise durchgeführt wie oben für den Pipeline-Abgleich beschrieben.
Kundenabgleich ohne Deal
Diese Methode wird von Websites verwendet, wenn ein temporärer Kunde ohne Deal erstellt werden kann (z. B. durch das Absenden verschiedener Formulare über eine Website).
In solchen Fällen wird der temporäre Kunde zur Kundenliste hinzugefügt und entsprechend gekennzeichnet.
Der Abgleich erfolgt über die Kundendetails.
Beim Abgleich werden temporäre Kunden/Personen gelöscht.
Wichtige Hinweise
Wenn ein temporärer Kunde/eine temporäre Person mit einer Person abgeglichen wird, die keine eigene Kundenentität besitzt, erscheint dieselbe Abfrage wie im Buchungsprozess.
Das Szenario variiert je nach der im ersten Schritt getroffenen Auswahl, wie in der folgenden Abbildung dargestellt (Beispiel für den Abgleich eines Deals).
Wenn ein Deal abgeglichen wird, wird der temporäre Kunde automatisch mit dem permanenten Kunden abgeglichen.