Im linken Hauptmenü unter „Kunden“ gibt es einen Menüpunkt „Personen“, der zur Liste aller Personen im System führt.
Eine Person in der Personenliste hinzufügen
Eine neue Person kann manuell in der Personenliste hinzugefügt werden, indem Sie auf die Schaltfläche „+“ klicken. Es wird ein Fenster mit Feldern für die Informationen, den Reisepass und die Beschreibung der Person angezeigt.
Nach dem Klicken auf „Fertig“ werden die Details der neu erstellten Person geöffnet.
Eine Person über Kunden oder Lieferanten hinzufügen
Personen können mit Kunden und Lieferanten verknüpft werden, wenn sie in den Lieferanten- oder Kundendetails hinzugefügt wurden.
Alternativ können eigenständige Personen direkt in der Personenliste erstellt werden, ohne jegliche Verknüpfung mit anderen Entitäten (Kunden oder Lieferanten).
Eine eigenständige Person ist mit keinem Kunden oder Lieferanten verknüpft und kann je nach Typ als Travel Designer oder Tour Leader verwendet werden.
Arten von Personen
- Personen, die mit Kunden oder Lieferanten verknüpft sind, haben normalerweise Typ= Allgemein
- Für eigenständige Personen können Sie jeden der Typen festlegen
Tour Leader und Travel Designer
Eine Person vom Typ Tour Leader kann auf der Registerkarte Allotments mit einem Produkt verknüpft werden, für jedes Startdatum. Ein oder mehrere Tour Leader können gleichzeitig ausgewählt werden. Wenn Tour Leader im Allotment-Erstellungsprozess ausgewählt werden, werden sie dem erstellten Allotment hinzugefügt.
Dies ist nützlich, wenn Sie eine Website besitzen, die Produkte von Victoury präsentiert, und der Tour Leader angezeigt werden muss. Es kann auch zum Anzeigen von Vorlagen mit Informationen zu den Tour Leadern (wie Reisepläne) verwendet werden:
Wichtig: Der Personentyp Travel Designer ist noch nicht für die Verwendung in Produkten oder Deals in Victoury implementiert. Diese Verbesserung wird zukünftig im gesamten System implementiert.
Eine Person zu einem Deal hinzufügen
Die Auswahl einer Person ohne Beziehung zu einer Kundenentität während des Buchungsprozesses veranlasst das System, einen Kundeneintrag mit demselben Namen zu erstellen.
Eine Person kann auch als Reisende hinzugefügt werden, wenn ein neuer Deal erstellt oder ein bestehender bearbeitet wird. In diesem Fall fragt das System, ob Sie eine direkte Beziehung zum Kunden des Deals erstellen möchten.
Wenn Sie „Beziehungen erstellen“ wählen, wird die Person der Liste der Direkt verbundenen Personen des zuvor ausgewählten Kunden hinzugefügt.
Wenn Sie „Überspringen“ wählen, wird die Person der Liste der Anderen Personen des zuvor ausgewählten Kunden hinzugefügt.
Die Person als Kunde hinzufügen, nachdem eine Beziehung zu einem anderen hergestellt wurde
Wenn Sie das nächste Mal versuchen, diese Person als Kunde zu einem Deal hinzuzufügen, identifiziert das System sie als mit dem Kunden verbunden, mit dem sie bereits verknüpft wurde. Sie werden gefragt, ob Sie den bestehenden Kunden verwenden möchten, mit dem die Person verknüpft ist, oder einen neuen Kunden für diese Person erstellen möchten:
