Rechnungsbezogene Einstellungen
Im Abschnitt Rechnungen können Sie aus zwei Arten von Anzahlungen wählen, die automatisch auf die generierten Kundenrechnungen angewendet werden.
Feste Anzahlungen
Eine Feste Anzahlung gibt an, dass der im Feld Anzahlung eingegebene Betrag als fester Betrag vom Endwert der Deal-Rechnung abgezogen wird. Dieser Betrag wird zusammen mit seinem Fälligkeitsdatum in einer separaten Zeile auf der Rechnung angezeigt.
Siehe unten:
Prozentuale Anzahlungen
Wenn Sie sich für eine prozentuale Anzahlung entscheiden, müssen Sie den Anzahlungsprozentsatz (z. B. 20 %) und den Betrag Bis Maximum (z. B. 1500) eingeben. Das bedeutet, wenn die 20 % über 1500 liegen, werden nur 1500 als Anzahlung angewendet.
Siehe unten:
Das Feld Anzahlung fällig in Tagen sollte die Gesamtzahl der Tage nach dem Deal-Datum angeben, bis zu denen die Anzahlung erwartet wird. Wenn wir dies beispielsweise auf 3 setzen und das Deal-Datum der 1. Juli 2018 ist, setzt das Hinzufügen von 3 Tagen das Fälligkeitsdatum auf den 4. Juli 2018.
Das Restbetrag fällig in Tagen ist in diesem Beispiel ebenfalls auf 3 gesetzt, berechnet ab dem Reisedatum statt dem Deal-Datum. Wenn das Reisedatum für diesen Deal der 18. Juli 2018 ist, ist der Rest der Zahlung 3 Tage vorher fällig, am 15. Juli 2018.
Der Anzahlungsbetrag wird als 10 % des Deal-Betrags festgelegt, bis zu einem Maximum von 1500.
Das System erhöht nicht das Fälligkeitsdatum und den Betrag der Anzahlung, sondern NUR das Fälligkeitsdatum und den Betrag der Restzahlung, wenn das berechnete Fälligkeitsdatum für die Restzahlung in der Vergangenheit liegt relativ zum berechneten Fälligkeitsdatum für die Restzahlung.
Wenn Reisende als PDF drucken ausgewählt ist, enthält die Rechnung eine Liste aller Reisenden, nicht nur des Hauptreisenden.
Der Text im Feld Rechnungstext erscheint in der Fußzeile des Rechnungs-PDF-Ausdrucks.
Vergessen Sie nicht, auf Rechnungseinstellungen speichern zu klicken, um die eingegebenen Einstellungen zu speichern.
Anzahlungen und Restzahlungen von Kunden anzeigen
Rest- und Anzahlungen können in jedem Deal unter dem Abschnitt Operationen in Dealdetails angezeigt werden.
Zahlungsdetails können auch in der Kundenzahlungsliste angezeigt werden.
Benutzerdefinierte Anzahlungen
Eine oder mehrere benutzerdefinierte Anzahlungsregeln können pro Deal festgelegt werden. Setzen Sie zunächst das Kontrollkästchen "Benutzerdefinierte Anzahlungen verwenden" im Abschnitt Dealinformationen auf WAHR.
Ein neuer Abschnitt erscheint unter dem Abschnitt Kundenzahlungen in Operationen, in dem Sie benutzerdefinierte Anzahlungsregeln einrichten können. Weitere Informationen finden Sie im speziellen Artikel über benutzerdefinierte Anzahlungen hier.
