Platformverbeteringen: dealworkflow, leveranciersbetalingen en pakketproducten

We zijn verheugd om verschillende verbeteringen aan te kondigen die het beheer van deals, prijzen en pakketten nog soepeler maken in onze software voor reisbeheer en touroperators.

Voor een volledige lijst met updates kunt u het overzicht hieronder en het artikel met meer details en schermafbeeldingen raadplegen.

Overzicht van updates

Algemene updates

• Bij het aanmaken van een deal van het type Lead kunnen operators een naam of e-mailadres invoeren om suggesties voor bestaande klanten te ontvangen
• Aangepaste afronding kan per deal worden ingesteld. De definitie van de aangepaste afronding gebeurt tijdens het boekingsproces van de deal en kan daarna zichtbaar zijn in Dealdetails. De instellingen voor aangepaste afronding kunnen achteraf niet worden bewerkt
• De functie Deal dupliceren bevat de instellingen voor aangepaste afronding
• De Arrangementenlijst heeft verschillende nieuwe kolommen voor Gefactureerd bedrag door LV, Oorspronkelijke inkoopprijs, Huidige inkoopprijs, Markup, Winst-%, Marge
• De sectie Klantfactuur in Dealdetails bevat nu een Documentgeschiedenis om toegang te krijgen tot alle eerder gegenereerde versies van het document
• In Dealdetails wordt de klantnaam in de koptekst naast de dealcode weergegeven
• Een nieuw veld met de naam "Functietitel" is toegevoegd in Persoonsdetails en in Leveranciersdetails
• Bij het aanmaken van een nieuwe deal van het type Lead en bij het bewerken van een bestaande deal van het type Lead is er een nieuw veld om het Merk / Profitcenter te selecteren
• Een bevestigingsbericht wordt weergegeven wanneer er openstaande wijzigingen aan arrangementen in een deal zijn en de operator naar andere tabbladen navigeert
• In deals van het type O is een knop toegevoegd om "Meer reizigers toevoegen" in de sectie Dealdetails / Reizigers
• In Notities / E-mail verzenden zullen de velden voor het invoeren van e-mailadressen nu automatisch de e-mails van bestaande reizigers uit de deal voorstellen
• Bij het boeken van een pakket kunnen prijzen nu ook worden gefilterd op "Prijsomschrijving"
• In het tabblad Productdetails / Contingent kunnen contingenten worden gesorteerd op Startdatum en Einddatum door op de betreffende kolom te klikken
• De functie voor batchgewijs bewerken van prijzen bevat de Prijstypes en de Typeomschrijving
• Het pictogram Publiceren naar web wordt weergegeven in de Prijslijst
• Bij het dupliceren van productprijzen kunnen de nieuw aangemaakte prijzen aan een ander product worden gekoppeld
• Het toevoegen van bijlagen aan e-mails gaat sneller dankzij een verbeterde interface
• De velden CC en BCC in e-mails kunnen meerdere ontvangers hebben
• De Tijdlijn in Dealdetails is verbeterd om de exacte datum en tijd in de tijdzone van de gebruiker weer te geven

Update pakketproducten

• Er is een nieuwe knop toegevoegd om een reis te maken die is gekoppeld aan een pakket in de pakketbeheerder
• Bij het aanbrengen van wijzigingen aan een pakket is een nieuwe optie beschikbaar om dezelfde wijzigingen ook toe te passen op alle bovenliggende pakketten waarin het pakket een supplement is

Leveranciersupdates

• Leveranciersbetalingen kunnen als negatief worden geregistreerd in geval van een leveranciersfactuur met een negatieve waarde
• De geavanceerde zoekfunctie van de Arrangementenlijst bevat een veld om te zoeken op "Leverancier"
• Een nieuw selectievakje om alle arrangementen in dezelfde valuta en met dezelfde leverancier te selecteren is toegevoegd aan het proces voor het aanmaken van een leveranciersfactuur
• De kolom Vervaldatum in Leveranciersbetalingen is hernoemd naar Saldo te betalen
• Leveranciersbetalingen hebben een nieuw veld voor Betalingsdatum met een kalenderdatumkiezer

Exportupdates

• Excel-export en Snel rapport zijn nu beschikbaar in Boekhouding, Klantbetalingen en Leveranciersbetalingen
• Export van Dealdetails naar XLS bevat kolommen voor Inkoop inclusief belasting en Leveranciersnaam

Acties-Statussen

• Nieuwe velden zijn beschikbaar in Instellingen / Acties - Statussen voor acties met betrekking tot de dealstatus: Klantfactuur aangemaakt

---

Algemene updates

Een deal van het type Lead aanmaken - Het e-mailveld toont automatische suggesties van bestaande klanten

Bij het aanmaken van een deal van het type Lead kunnen operators een klantnaam of e-mailadres invoeren om suggesties te ontvangen van klanten die al in het systeem bestaan. Het typen van een gedeeltelijke naam of e-mailadres toont alle klanten die dat gedeelte bevatten.

Aangepaste afronding per deal - Aangepaste afrondingsregels instellen op een specifieke deal

Tijdens het boekingsproces bevat de eerste stap nu aangepaste afrondingsopties die vergelijkbaar zijn met die in Instellingen. Operators kunnen het aantal afrondingsdecimalen en het afrondingstype selecteren. Voor afrondingsvoorbeelden kunt u hier het speciale artikel over aangepaste afronding raadplegen (https://victoury.be/precision-made-simple-introducing-custom-price-rounding-in-victoury/).

Deal dupliceren - Instellingen voor aangepaste afronding meenemen

Bij het dupliceren van een deal worden de toegepaste instellingen voor aangepaste afronding ook opgeslagen in de nieuw aangemaakte deal. De opties voor aangepaste afronding zijn te zien onderaan Dealdetails / Dealinformatie.

Arrangementenlijst - Nieuwe kolommen voor Gefactureerd bedrag door LV, Oorspronkelijke inkoopprijs, Huidige inkoopprijs, Markup, Winst-%, Marge

Verschillende kolommen zijn nu beschikbaar in de Arrangementenlijst:

• Gefactureerd bedrag door LV - toont het door de leverancier gefactureerde bedrag
• Oorspronkelijke inkoopprijs - opgeslagen op het moment dat het arrangement is aangemaakt
• Huidige inkoopprijs
• Markup
• Winst-%
• Marge

De weergegeven kolommen kunnen linksonder in de lijst worden in-/uitgeschakeld. De nieuw toegevoegde kolommen zijn ook beschikbaar in de Excel-export en het snel rapport.

Dealdetails - Documentgeschiedenis beschikbaar voor Klantfactuur

Een knop is nu beschikbaar in Dealdetails / Operaties / Klantfactuur om toegang te krijgen tot eerder gegenereerde documentversies. Een nieuwe versie wordt gegenereerd wanneer op de knop "Afdrukken" wordt geklikt.

Dealdetails - Klantnaam wordt weergegeven naast de dealcode

De koptekst van Dealdetails toont de klantnaam direct naast de dealcode.

Persoonsdetails - Nieuw veld voor Functietitel dat ook beschikbaar is in Leveranciersdetails / tabblad Leverancier / Personen

Een nieuw veld is toegevoegd voor de functietitel van een persoon. Dit veld is te vinden:

• in Persoonsdetails direct onder het veld Vaardigheidsniveau,
• Bij het aanmaken van een nieuwe persoon,
• In het overlayvenster Persoon bewerken,
• In de lijst Leveranciersdetails / tabblad Leverancier / Personen

Lead-deal - Nieuw veld om Merk / Profitcenter te selecteren in Leaddetails

Deals van het type Lead hebben een nieuw veld voor het Merk / Profitcenter in de sectie Leadinformatie. Dit veld is vereist bij het wijzigen van een Lead in een Optie en kan worden aangepast in Leaddetails.

Tabblad Arrangementen in Dealdetails - Een bevestigingsvenster wordt weergegeven bij het navigeren naar andere tabbladen

Het toevoegen, verwijderen of bewerken van arrangementen in het tabblad Dealdetails / Arrangementen moet worden opgeslagen met de knop "Dealwijzigingen opslaan". Om te voorkomen dat wijzigingen aan arrangementen verloren gaan, verschijnt er, wanneer operators naar de andere tabbladen binnen dealdetails navigeren, een bevestigingsvenster als herinnering aan de niet-opgeslagen wijzigingen.

Deals van het type Optie - Knop Meer reizigers toevoegen beschikbaar in de sectie Reizigers

In een deal van het type O bevat de sectie Reizigers van Dealdetails nu een tweede knop om reizigers toe te voegen, met het label "Reizigers toevoegen". Operators kunnen een aantal nieuwe reizigers invoeren, en het systeem voegt evenveel nieuwe reizigers met standaardnamen zoals "Reiziger 1" toe aan de deal.

Notities / E-mail verzenden - E-mails van reizigers binnen de deal automatisch voorstellen

Notities kunnen als e-mails worden verzonden in de sectie Dealdetails / Notities. In het e-mailbewerkingsvenster worden, wanneer u op het veld "Aan" klikt, de e-mails van de reizigers van de deal weergegeven voor eenvoudige selectie.

Een pakketproduct boeken - Prijzen filteren op "Prijsomschrijving"

Bij het boeken van een pakketproduct wordt een aanvullend venster weergegeven met alle pakketcomponenten en pakketgerelateerde instellingen. Als een product is geselecteerd, wordt aan de rechterkant een prijslijst weergegeven met alle geldige prijzen voor de betreffende deal. De zoekfilters bevatten nu een veld voor het veld "Prijsomschrijving" dat is ingesteld op het niveau van de Productprijs.

Contingenten - Sorteren op Startdatum en Einddatum

Een nieuwe verbetering is toegevoegd voor producten die contingenten gebruiken. De kolommen Startdatum en Einddatum kunnen worden gesorteerd door erop te klikken. De eerste klik sorteert de contingenten oplopend, de tweede aflopend, en de derde klik zet de sortering terug.

Batchgewijs prijzen bewerken - Algemene verbeteringen

In de Prijslijst kunnen meerdere geselecteerde prijzen in een batch worden bewerkt. Klik hiervoor op de potloodknop en selecteer "Batchgewijs bewerken".

Deze functie bevat nu verschillende verbeteringen:

• Voorbeeldmodus voordat de wijzigingen worden opgeslagen
• Duidelijker onderscheid tussen velden en toegepaste wijzigingen
• Weergave van elke toegepaste prijsregel
• Veld voor Typeomschrijving toegevoegd

Prijslijst - Pictogram Publiceren naar web wordt weergegeven voor prijzen met de betreffende instelling

De Prijslijst heeft een nieuwe verbetering om een pictogram weer te geven voor de prijzen waarvoor de instelling "Publiceren naar web" is ingeschakeld.

Productprijzen dupliceren - De nieuw aangemaakte prijzen via de functie Dupliceren kunnen aan een ander product worden gekoppeld

Een nieuw veld is toegevoegd aan de functies voor prijs dupliceren en batchgewijs bewerken. Met dit veld kan een ander product worden geselecteerd als doel voor de nieuw aangemaakte prijzen.

Productprijzen kunnen worden gedupliceerd vanuit:

• Productdetails / Prijzen - selecteer een of meerdere prijzen, klik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek en selecteer "Dupliceren"
• Prijslijst - gebruik indien nodig de geavanceerde zoekfilters, selecteer de te dupliceren prijzen, klik op de potloodknop en selecteer "Dupliceren"

Het venster Prijzen dupliceren heeft de volgende opties:

• Dupliceren naar - ofwel naar dezelfde producten of een ander product. "Hun eigen producten" dupliceert de prijzen naar het betreffende product van elke prijs
• Productcode - alleen weergegeven als hierboven "Een ander product" is geselecteerd. Operators kunnen zoeken op productcodes of productnamen
• Een selectievakje om gerelateerde prijsregels te dupliceren
• Een selectievakje om gerelateerde promotieprijzen te dupliceren

E-mails - Bestanden eenvoudiger bijvoegen dankzij een verbeterde interface

Bij het bewerken of aanmaken van een e-mail kunnen operators een verbeterde interface gebruiken om bestanden te slepen en neer te zetten, of te klikken om ze te selecteren uit de bestandsverkenner.

E-mails - De velden Aan, CC en BCC maken selectie van meerdere ontvangers mogelijk

Bij het aanmaken of bewerken van een e-mail kunnen de velden Aan, CC en BCC meerdere ontvangers hebben. E-mailadressen kunnen worden toegevoegd door minstens drie tekens te typen om te zoeken binnen de bestaande e-mails in uw systeem, of door een e-mailadres te typen en op spatie, enter, komma of puntkomma te drukken.

Dealdetails - De sectie Tijdlijn toont de exacte tijd in de tijdzone van de gebruiker

In Dealdetails kunnen operators de tijdlijn gebruiken om wijzigingen in de dealstatus en andere acties met betrekking tot het publiceren van de deal te zien. De in deze sectie weergegeven tijd toont nu de exacte tijd en datum in de tijdzone van de gebruiker voor eenvoudiger bekijken.

Updates pakketproducten

Pakketbeheerder - Reis aanmaken vanuit pakket

Een nieuwe knop is beschikbaar in de Pakketbeheerder om een reis aan te maken die aan het pakket is gekoppeld. Alle wijzigingen die in de pakketbeheerder worden aangebracht, worden weergegeven in de reisontwerper en vice versa. De knop heeft een submenu voor taalselectie om de taal van de reis in te stellen.

Pakketbeheerder - Pakketwijzigingen opslaan in bovenliggende pakketten

Bij het bewerken van de structuur of details van een pakket in de pakketbeheerder verschijnt er een bevestigingsvenster om te selecteren of de wijzigingen alleen op dit pakket moeten worden toegepast, of dat ze moeten worden toegepast op alle bovenliggende pakketten die dit pakket bevatten.

Leveranciersupdates

Leveranciersbetalingen - Negatieve waarden kunnen worden geregistreerd in geval van arrangementen met een leveranciersfactuur met negatieve waarde

Als een arrangement een negatieve waarde heeft, kan een leveranciersfactuur met een negatieve waarde worden aangemaakt als dat arrangement een leverancier heeft. De resulterende Leveranciersbetaling kan met een negatieve waarde worden geregistreerd.

Leveranciersbetalingen - Kolom Vervaldatum hernoemd naar Saldo te betalen

In de lijst Leveranciersbetalingen is de kolom Vervaldatum hernoemd naar Saldo te betalen. Deze kolom toont de Vervaldatum van de restbetaling van de betreffende leveranciersbetalingsvermelding.

Aanmaken van leveranciersfactuur - Selectievakje Alles selecteren toegevoegd voor arrangementen met dezelfde valuta en leverancier

Een nieuw veld is toegevoegd in Leveranciersbetalingen voor de Vervaldatum van de betaling. Dit veld heeft een kalenderdatumkiezer om de datumselectie soepeler te maken.

Arrangementenlijst - Zoeken op Leverancier

De Arrangementenlijst heeft een nieuw geavanceerd zoekfilter gekregen voor de Leverancier van het arrangement. De veldinvoer zoekt op de naam van de Leverancier met behulp van de geschreven zin en stelt alle relevante leveranciers voor.

Aanmaken van leveranciersfactuur - Selectievakje Alles selecteren toegevoegd voor arrangementen met dezelfde valuta en leverancier

In het proces voor het aanmaken van een leveranciersfactuur stelt een nieuw selectievakje operators in staat om alle arrangementen met dezelfde leverancier en valuta te selecteren, wat resulteert in één leveranciersfactuur voor meerdere arrangementen.

Exportupdates

Excel-exports - Export en Snel rapport beschikbaar in Boekhouding, Klantbetalingen en Leveranciersbetalingen

De lijsten Boekhouding, Klantbetalingen en Leveranciersbetalingen zijn uitgebreid met de toevoeging van Excel-export en Snel rapport. Deze knoppen zijn beschikbaar na het uitvoeren van een zoekopdracht.

Export van Dealdetails - XLS-export heeft twee nieuwe kolommen voor Inkoop inclusief belasting en Leveranciersnaam

In de koptekst van Dealdetails is er een knop om een Excel-blad met verschillende dealdetails te exporteren. Twee nieuwe kolommen zijn toegevoegd voor Inkoop inclusief belasting en voor Leveranciersnaam.

Updates Acties - Statussen

Acties - Statussen - Nieuwe velden beschikbaar voor acties met betrekking tot Dealstatus - Klantfactuur aangemaakt

Nieuwe opties zijn beschikbaar in Instellingen / Algemeen onder de sectie Acties - Statussen. Het nieuw toegevoegde veld bevindt zich in de sectie "Acties met betrekking tot de dealstatus" en verwijst naar de status die op een deal moet worden toegepast zodra een klantfactuur is aangemaakt.