Notities zijn toegankelijk voor Victoury-gebruikers en kunnen interne informatie over een entiteit bevatten, of ze kunnen worden gebruikt bij het afdrukken van documenten.
Enkele manieren waarop notities kunnen worden gebruikt:
- Notities van een afspraak, telefoongesprek, vergadering en andere vormen van communicatie
- Aanvullende informatie
- Opmerkingen
- Informatie na de reis
- Reisinformatie
Momenteel zijn notities beschikbaar in:
- Klantdetails
- Persoonsdetails
- Leveranciersdetails
- Dealdetails
- Arrangementdetails
- Productdetails
- Groepsreisdetails
Een notitie aanmaken
Om een notitie toe te voegen, navigeert u naar de sectie Notities in een van de hierboven genoemde entiteiten en klikt u op de knop "Nieuwe toevoegen". Er wordt een venster geopend waarin u de volgende informatie kunt invoeren:
- Aanmaakdatum - dit veld wordt automatisch ingevuld met de huidige datum op het moment van aanmaken
- Vervaldatum
- Notitietype - keuzelijst bewerkbaar in Instellingen / Keuzelijsten / Note_Type
- Onderwerp
- Inhoud
Een notitie bekijken
Na het aanmaken van een notitie kan deze worden bekeken door op het onderwerp te klikken. Een notitie kan ook worden afgedrukt of via e-mail worden verzonden.
Notities bewerken in een vergrendelde deal
Na bepaalde acties in een deal (bijv. het aanmaken van een klantfactuur) wordt een deal standaard vergrendeld. Dit kan ook handmatig worden in-/uitgeschakeld door op de knop "Vergrendelen" / "Ontgrendelen" in het bovenste menu van de details van een deal te klikken.
Operators kunnen nog steeds notities, taken en tijdlijn-items bewerken ondanks dat een deal vergrendeld is, wat het toevoegen van interne informatie gemakkelijker maakt.
Notities filteren en sorteren
De sectie Notities in Dealdetails is bijgewerkt met filteropties, kolomsortering en een nieuwe kolom voor de vervaldatum.
Notities kunnen worden gezocht op Notitietype en op Auteur door de relevante informatie in de vervolgkeuzelijsten te selecteren en vervolgens op de knop "Zoeken" te klikken. De zoekfilters worden gewist door op de knop "Resetten" te klikken. Kolommen kunnen oplopend of aflopend worden gesorteerd door op de kolomnaam te klikken. Er verschijnt een pijl omhoog of omlaag, afhankelijk van het sorteertype. Door drie keer op een kolom te klikken, wordt de sortering gewist.
Als er geen notities zijn aangemaakt, zijn de zoekfilters uitgeschakeld.
Notities naar andere deals verplaatsen
Een of meerdere notities kunnen naar een andere deal worden verplaatst. Selecteer eerst de gewenste notities door op de selectievakjes ernaast te klikken, en klik vervolgens op de drie puntjes rechtsboven in de sectie. Klik op "Geselecteerde notitie(s) verplaatsen" en vul vervolgens de dealcode in van de deal waarnaar ze moeten worden verplaatst.
