Een klantentiteit kan meerdere gerelateerde personen en andere personen hebben. Voor meer informatie over de relaties tussen klanten en personen kunt u dit artikel raadplegen.
Hoofdpersoon van de klant versus hoofdreiziger van de reservering
Hoofdpersoon – is de persoon die automatisch wordt aangemaakt voor een klantvermelding wanneer een nieuwe klant wordt toegevoegd. Elke andere persoon van de klant kan als hoofdpersoon worden ingesteld. Er kan slechts één hoofdpersoon bestaan voor dezelfde klant.
Hoofdreiziger – is de eerste persoon in de reizigerslijst van de boeking, ongeacht of die persoon al dan niet de hoofdpersoon van de klant is.
De hoofdpersoon van een klant wijzigen
In de klantgegevens onder het gedeelte Personen kunnen alle gerelateerde personen worden bekeken:
- Direct gerelateerd
- Andere personen
De hoofdpersoon kan alleen worden geselecteerd uit de direct gerelateerde personen. Voor "Andere personen" is het selectievakje "Hoofdpersoon" uitgeschakeld.
Definitie van termen
Klant – is elke persoon die de hoofdreiziger of een reiziger in een Deal is.
Direct gerelateerd (verwanten) – is een persoon die direct aan de klant is gerelateerd; wanneer deze klant in de Deal wordt geladen, tonen we de lijst van deze direct gerelateerde personen.
Andere personen (reizigers) – is een persoon die aan veel klanten is gerelateerd. Deze personen worden niet getoond wanneer de klant in een Deal wordt geladen.
Relatietype – een vervolgkeuzelijst die de relatie definieert tussen een persoon (zowel direct gerelateerd als aan meerdere gerelateerd) en de klant.
De klantvermelding neemt de contactgegevens van de ingestelde hoofdpersoon over. De klant in de onderstaande schermafbeelding heeft bijvoorbeeld "Ophelia Bordeaux" als hoofdpersoon.
Het wijzigen van Ophelia Bordeaux naar Lily Hampton zorgt ervoor dat ook de gegevens veranderen. Klik hiervoor op de persoon die u als hoofdpersoon wilt instellen en vink het selectievakje "Hoofdpersoon" aan, klik vervolgens op "Klaar" om op te slaan.
Het systeem laadt de klantgegevens opnieuw en toont de nieuwe hoofdpersoon.
Een persoon naar direct gerelateerd verplaatsen
De hoofdpersoon kan alleen worden geselecteerd uit de direct gerelateerde personen. Voor "Andere personen" is het selectievakje "Hoofdpersoon" uitgeschakeld. Om een of meer personen naar het gedeelte direct gerelateerd te verplaatsen, selecteert u ze met de selectievakjes, klikt u op de drie puntjes in de bovenhoek van de tabel en selecteert u "Verplaatsen naar direct".
Een persoon kan op een vergelijkbare manier ook naar het gedeelte "Andere personen" worden verplaatst vanuit de tabel "Direct gerelateerd".
