Wanneer u een Deal of een Optie aanmaakt, wordt automatisch een betalingsinvoer gegenereerd in Operaties/Klantbetalingen. Als leads worden aangemaakt, wordt de invoer in Klantbetalingen pas gegenereerd nadat arrangements zijn toegevoegd.
Om een klantbetaling te registreren, navigeert u altijd naar Operaties/Klantbetalingen. Als er geen invoer in deze lijst staat, geeft dit aan dat de Deal volledig is betaald.
Als er betalingen te ontvangen zijn, kunt u de Deal in de lijst zoeken. De lijst is georganiseerd op Dealcodes, zodat u gemakkelijk de specifieke deal kunt vinden waarvoor betaling moet worden ontvangen met behulp van de beschikbare zoekopties.
Selecteer de deal, kies voor bewerken en selecteer vervolgens "Betaling ontvangen":
Controleer het bedrag en bewerk het indien nodig op basis van het betaalde bedrag. Selecteer de betalingsdatum, kies het type betaling en voeg indien gewenst een betalingsreferentie toe (optioneel) voordat u op OPSLAAN klikt. De lijst voor "Type betaling" is bewerkbaar in Instellingen / Keuze lijsten onder "Payment_Type".
De betaling wordt nu geregistreerd en de bedragen voor de aanbetaling en het resterende bedrag worden dienovereenkomstig bijgewerkt.
De details met betrekking tot de bedragen van de aanbetaling en het resterende bedrag, samen met de vervaldatums, zijn te vinden in de gedetailleerde weergave van de klantbetaling.
De informatie over betalingen die in Klantbetalingen zijn verwerkt, wordt altijd weergegeven op de factuur, inclusief het betaalde bedrag, het te betalen bedrag, vervaldatums, enz.
Voor elke ontvangen betaling wordt een invoer opgeslagen in Deals/Boekhouding met "CP" als type. U kunt de betalingsstatus voor een Deal controleren in Deals/Boekhouding.
Een klantbetaling verplaatsen naar een andere Deal
In sommige gevallen hebben klanten mogelijk meer dan één deal en doen ze één betaling voor alles. Klantbetalingen kunnen worden verplaatst in de Deallijst door:
- Het selectievakje aan te vinken van de deal waarvoor de betaling is geregistreerd
- Op het potloodpictogram te klikken
- Te selecteren "Betaling verplaatsen naar andere boeking"
- De details in te vullen over de doeldeal en het te verplaatsen bedrag
Belangrijke opmerking: beide deals moeten in dezelfde valuta zijn om de verplaatsing van de klantbetaling mogelijk te maken.
Het veld Doeldeal heeft een geïntegreerde zoekfunctie en wordt bijgewerkt terwijl u typt. Na het verplaatsen van de betaling worden de twee respectieve deals weergegeven in de Deallijst.
Beide Deals krijgen een record toegevoegd in de sectie Klantbetaling Boekhouding met meer informatie over de overdracht.
Het aanbetalingsbedrag wijzigen vanuit een klantbetaling
Operators kunnen het aanbetalingsbedrag handmatig wijzigen op de detailspagina van de klantbetaling. Na het bewerken van het bedrag wordt de pagina opnieuw geladen met de nieuwe bedragen voor de aanbetaling en het resterende bedrag.
