Klantbetalingen naar andere deals verplaatsen
In sommige gevallen hebben klanten meer dan één deal en doen ze in één keer een betaling voor alles. Operators kunnen de functie "Klantbetaling verplaatsen" gebruiken die beschikbaar is in de dealslijst door:
- Het selectievakje van de deal waarvoor de betaling is geregistreerd te selecteren
- Op het potloodpictogram te klikken
- "Betaling naar andere boeking verplaatsen" te selecteren
- De gegevens met betrekking tot de doeldeal en het te verplaatsen bedrag in te vullen
Belangrijke opmerking: beide deals moeten in dezelfde valuta zijn om de betalingsverplaatsing beschikbaar te maken.
Het veld Doeldeal heeft een geïntegreerde zoekfunctie en wordt bijgewerkt terwijl u typt. Na het verplaatsen van de betaling worden de twee respectieve deals weergegeven in de dealslijst.
Bij beide deals wordt een record toegevoegd in de sectie Boekhouding klantbetalingen met meer informatie over de overdracht.
