Een Lead-deal wijzigen naar een Optie
Een deal van het type Lead kan worden gewijzigd naar een Optie door in Deal Details op de knop "Save as Option" te klikken. Vóór het omzetten van de deal wordt een bevestigingsvenster weergegeven.
Een Lead-deal heeft geen tabblad Arrangements. Deze opslaan als optie is de volgende stap in het dealproces en ontgrendelt meer details en het tabblad Arrangements.
Om een lead op te slaan als optie, moet de volgende informatie in de deal zijn ingevuld:
Billing Address
Arrangement Type
Er wordt een venster weergegeven wanneer wordt geprobeerd een lead als optie op te slaan terwijl er voor de lead-deal geen Billing Address is ingesteld. In dit venster kunnen operators een nieuw adres toevoegen, op een vergelijkbare manier als bij de adresstap tijdens het aanmaken van een deal.
Een Optie-deal wijzigen naar een Boeking
Door in Deal Details op de knop "Save as Booking" te klikken, wordt een deal van het type Optie omgezet naar een Boeking, waardoor operators een Customer Invoice kunnen genereren. Vóór het omzetten van de deal wordt een bevestigingsvenster weergegeven.