Uitleg van de functie
Deze functie is beschikbaar wanneer u zich in de klantenlijst bevindt. Nadat u een klant hebt geselecteerd, klikt u op het teken Bewerken:
In dit scenario wordt één klant aangewezen als bronklant en de andere als doelklant.
De bronklant wordt verwijderd nadat het matchingproces is voltooid, en de personen die aan de bronklant zijn gekoppeld, worden gematcht met of toegevoegd aan de personenlijst van de doelklant, samen met andere gegevens zoals hieronder uitgelegd.
De personenlijst van de bronklant
De personenlijst van de doelklant
Klanten samenvoegen
Om klanten te matchen, selecteert u de bronklant uit de lijst en klikt u op het teken Bewerken, waarna u de optie Klant samenvoegen selecteert.
Zodra de optie Klant samenvoegen is geselecteerd, wordt er een zoekvenster geopend waarmee u naar de doelklant kunt zoeken:
Nadat de zoekresultaten zijn weergegeven, selecteert u de doelklant en klikt u op de knop DOELKLANT SELECTEREN.
Vervolgens moet u uw actie bevestigen of annuleren:
Als u JA selecteert, wordt de bronklant verwijderd en worden de bijbehorende gegevens samengevoegd met de gegevens van de doelklant.
Samengevoegde gegevens
- Boekhoudkundige records van de bronklant worden bijgewerkt met de ID van de doelklant.
- Adresrecords van de bronklant worden bijgewerkt met de ID van de doelklant.
- Gegevens over agentcommissie voor klanten die agent zijn, worden bijgewerkt met de ID van de doelklant.
- Contactgegevens van de bronklant worden bijgewerkt met de ID van de doelklant.
- Klantmerkrecords van de bronklant worden bijgewerkt met de ID van de doelklant.
- Klantfactuurrecords van de bronklant worden bijgewerkt met de ID van de doelklant.
- Klanttyperecords van de bronklant worden bijgewerkt met de ID van de doelklant.
- Notities van de bronklant worden bijgewerkt met de ID van de doelklant.
- Deals van de bronklant worden bijgewerkt met de ID van de doelklant.
- Aangepaste veldwaarden van de bronklant worden verwijderd.
- Taken van de bronklant worden bijgewerkt met de ID van de doelklant.
- E-mailrecords van de bronklant worden bijgewerkt met de ID van de doelklant.
- Personenrecords - het systeem matcht de personen van de bronklant eerst met die van de doelklant op e-mailadres. Als het e-mailadres leeg is, wordt de matching uitgevoerd als alle gegevens - familienaam, voornaam en geboortedatum - overeenkomen.
- Als een persoon uit de bron overeenkomt met een persoon uit het doel, verwijdert het systeem de persoon uit de bron en behoudt alleen de persoon uit het doel, waarbij de volgende gegevens uit de bron worden bijgewerkt: taken, multimediarecords, e-mailrecords, notities, reizigerstoewijzingen.
- Als een persoon van de bronklant niet overeenkomt met een persoon van het doel, verplaatst het systeem de persoon van de bron naar het doel, maar behoudt de oorspronkelijke hoofdpersoon van het doel als hoofdpersoon.
Op basis van de voorbeelden van de personenlijst van de bronklant en de doelklant volgen hieronder de gegevens van de doelklant nadat het matchingproces is voltooid:
Adressen
- Na het matchen wordt het adresrecord van de bronklant toegevoegd aan de adressenlijst van de doelklant.
Personen
- Eén persoon met dezelfde familienaam, voornaam en geboortedatum is gematcht - Persoon gematcht.
- De 2 personen van de bronklant zijn verplaatst naar de doelklant.
Contacten
- Na het matchen wordt het contactrecord van de bronklant toegevoegd aan de contactenlijst van de doelklant.
Taken
- Na het matchen wordt het taakrecord van de bronklant toegevoegd aan de takenlijst van de doelklant.
Notities
- Na het matchen wordt het notitierecord van de bronklant toegevoegd aan de notitielijst van de doelklant.
Deals
- Deals die aan de bronklant zijn gerelateerd, worden verplaatst naar de dealslijst van de doelklant.
E-mails
- E-mails die aan de bronklant en bronpersonen zijn gerelateerd, worden verplaatst naar de e-maillijst van de doelklant/-personen.