Klantmatching in de pijplijn
Wanneer er een lead via de website wordt aangemaakt, genereert Victoury daarvoor een tijdelijke klant en persoon. Vervolgens wordt gecontroleerd of het e-mailadres van de persoon al in het systeem bestaat en aan een klant/persoon is toegewezen. Als dat het geval is, wordt de nieuw aangemaakte lead gemarkeerd met een rood uitroepteken om te beoordelen en mogelijk te matchen.
Om de tijdelijke klant met een bestaande klant te matchen, klikt u op het rode uitroepteken. Met deze actie wordt de klantinformatie geopend, waarbij de gematchte persoon wordt weergegeven. Klik op MATCH en bevestig.
Nadat deze bewerking is voltooid, worden de tijdelijke klant en persoon verwijderd en wordt de deal naar de gegevens van de gematchte klant verplaatst.
Klantmatching in de dealslijst
Hetzelfde matchingproces kan worden toegepast vanuit de dealslijst. Wanneer er een lead via een website wordt aangemaakt, verschijnt deze ook in de dealslijst en wordt op de juiste manier gemarkeerd. Het matchingproces wordt op dezelfde manier uitgevoerd als hierboven beschreven voor pijplijnmatching.
Klantmatching zonder deal
Deze methode wordt door websites gebruikt wanneer er een tijdelijke klant zonder deal kan worden aangemaakt (bijvoorbeeld door verschillende formulieren via een website in te dienen).
In dergelijke gevallen wordt de tijdelijke klant aan de klantenlijst toegevoegd en dienovereenkomstig gemarkeerd.
De matching wordt uitgevoerd vanuit de klantgegevens.
Bij het matchen worden tijdelijke klanten/personen verwijderd.
Belangrijke opmerkingen
Als een tijdelijke klant/persoon wordt gematcht met een persoon die geen eigen klantentiteit heeft, verschijnt dezelfde vraag als in het boekingsproces.
Het scenario verschilt afhankelijk van de keuze die bij de eerste stap is gemaakt, zoals te zien is in de onderstaande afbeelding (voorbeeld van het matchen van een deal).
Wanneer een deal wordt gematcht, wordt de tijdelijke klant automatisch met de permanente klant gematcht.