In het hoofdmenu links, onder "Klanten," is er een menu-item "Personen" dat naar de lijst van alle personen in het systeem leidt.
Een persoon toevoegen in de personenlijst
Een nieuwe persoon kan handmatig worden toegevoegd in de personenlijst door op de "+"-knop te klikken. Er wordt een venster weergegeven met velden voor de informatie, het paspoort en de beschrijving van de persoon.
Na het klikken op "Gereed" worden de details van de nieuw aangemaakte Persoon geopend.
Een persoon toevoegen via klanten of leveranciers
Personen kunnen worden gekoppeld aan Klanten en Leveranciers als ze zijn toegevoegd in de Leverancier- of Klantdetails.
Als alternatief kunnen op zichzelf staande Personen rechtstreeks in de personenlijst worden aangemaakt zonder enige koppeling met andere entiteiten (Klanten of Leveranciers).
Een op zichzelf staande Persoon is niet gekoppeld aan een Klant of Leverancier en kan worden gebruikt als Travel Designer of Tour Leader, afhankelijk van het type.
Soorten personen
- Personen die gekoppeld zijn aan Klanten of Leveranciers hebben doorgaans Type= Algemeen
- Voor op zichzelf staande personen kunt u elk van de types instellen
Tour Leader en Travel Designer
Een persoon van het type Tour Leader kan worden gekoppeld aan een Product in het tabblad Allotments, voor elke startdatum. Een of meer Tour Leaders kunnen tegelijk worden geselecteerd. Als Tour Leaders worden geselecteerd tijdens het aanmaakproces van een Allotment, worden ze toegevoegd aan het aangemaakte allotment.
Dit is handig als u een website bezit die producten van Victoury toont, en de Tour Leader moet worden weergegeven. Het kan ook worden gebruikt voor het weergeven van templates met informatie over de Tour Leaders (zoals reisplannen):
Belangrijk: Het persoonstype Travel Designer is nog niet geïmplementeerd voor gebruik in Producten of Deals in Victoury. Deze verbetering zal in de toekomst in het hele systeem worden geïmplementeerd.
Een persoon toevoegen aan een deal
Het selecteren van een Persoon zonder relatie met een Klantentiteit tijdens het boekingsproces vraagt het systeem om een klantvermelding met dezelfde naam aan te maken.
Een persoon kan ook worden toegevoegd als Reiziger bij het aanmaken van een nieuwe deal of het bewerken van een bestaande. In dit geval vraagt het systeem of u een directe relatie met de klant van de deal wilt aanmaken.
Als u "Relaties aanmaken" kiest, wordt de persoon toegevoegd aan de lijst met Direct gerelateerde personen van de eerder geselecteerde klant.
Als u "Overslaan" kiest, wordt de persoon toegevoegd aan de lijst met Andere personen van de eerder geselecteerde klant.
De persoon als klant toevoegen na het tot stand brengen van een relatie met een ander
De volgende keer dat u probeert deze persoon als klant aan een deal toe te voegen, identificeert het systeem hem als gerelateerd aan de Klant waaraan hij al is gekoppeld. U wordt gevraagd of u de bestaande klant waaraan de persoon is gekoppeld wilt gebruiken, of een nieuwe klant voor deze persoon wilt aanmaken:
