Nous sommes ravis d'annoncer plusieurs améliorations conçues pour rendre la gestion des dossiers, des tarifs et des forfaits encore plus fluide dans notre logiciel de gestion de voyages et de tour-opérateur.
Pour une liste complète des mises à jour, veuillez consulter l'aperçu ci-dessous ainsi que l'article avec plus de détails et de captures d'écran.
Aperçu des mises à jour
Mises à jour générales
- Lors de la création d'un dossier de type Lead, les opérateurs peuvent saisir un nom ou une adresse e-mail pour recevoir des suggestions de clients existants
- L'arrondi personnalisé peut être défini par dossier. La définition de l'arrondi personnalisé se fait dans le processus de réservation du dossier et peut être visible ensuite dans les détails du dossier. Les paramètres d'arrondi personnalisé ne peuvent pas être modifiés par la suite
- La fonctionnalité Dupliquer le dossier inclut les paramètres d'arrondi personnalisé
- La liste des prestations comporte plusieurs nouvelles colonnes pour Montant facturé par PS, Prix d'achat d'origine, Prix d'achat actuel, Majoration, Profit %, Marge
- La section Facture client dans les détails du dossier inclut désormais un historique des documents pour accéder à toutes les versions précédemment générées du document
- Dans les détails du dossier, le nom du client est affiché dans l'en-tête à côté du code du dossier
- Un nouveau champ a été ajouté dans les détails de la personne et dans les détails du fournisseur, appelé « Intitulé du poste »
- Lors de la création d'un nouveau dossier de type Lead et lors de la modification d'un dossier de type Lead existant, il existe un nouveau champ pour sélectionner la marque / le centre de profit
- Un message de confirmation s'affiche lorsque des modifications de prestations sont en attente dans un dossier et que l'opérateur navigue vers d'autres onglets
- Dans les dossiers de type O, un bouton a été ajouté pour « Ajouter d'autres voyageurs » dans la section Détails du dossier / Voyageurs
- Dans Notes / Envoi d'e-mail, les champs de saisie d'adresse e-mail suggéreront désormais automatiquement les e-mails des voyageurs existants du dossier
- Lors de la réservation d'un forfait, les prix peuvent désormais aussi être filtrés par « Description du prix »
- Dans l'onglet Détails du produit / Allotement, les allotements peuvent être triés par date de début et date de fin en cliquant sur la colonne respective
- La fonctionnalité de modification par lot des prix inclut les types de prix et la description du type
- L'icône Publier sur le Web est affichée dans la liste des prix
- La duplication des prix de produit permet de lier les prix nouvellement créés à un autre produit
- L'ajout de pièces jointes aux e-mails est plus rapide grâce à une interface améliorée
- Les champs CC et BCC dans les e-mails peuvent avoir plusieurs destinataires
- La chronologie dans les détails du dossier a été améliorée pour afficher la date et l'heure exactes dans le fuseau horaire de l'utilisateur
Mise à jour du produit forfait
- Un nouveau bouton a été ajouté pour créer un voyage lié à un forfait dans le gestionnaire de forfaits
- Lors de la modification d'un forfait, une nouvelle option est disponible pour appliquer également les mêmes modifications dans tous les forfaits parents où le forfait est un supplément
Mises à jour fournisseurs
- Les paiements fournisseurs peuvent être enregistrés comme négatifs en cas de facture fournisseur de valeur négative
- La recherche avancée de la liste des prestations inclut un champ pour rechercher par « Fournisseur »
- Une nouvelle case à cocher permettant de sélectionner toutes les prestations dans la même devise et avec le même fournisseur a été ajoutée au processus de création de facture fournisseur
- La colonne Date d'échéance dans les paiements fournisseurs a été renommée Solde dû
- Les paiements fournisseurs disposent d'un nouveau champ pour la date de paiement avec un sélecteur de date calendaire
Mises à jour des exports
- L'export Excel et le rapport rapide sont désormais disponibles dans Comptabilité, Paiements clients et Paiements fournisseurs
- L'export des détails du dossier vers XLS inclut des colonnes pour Achat taxes comprises et Nom du fournisseur
Actions-Statuts
- De nouveaux champs sont disponibles dans Paramètres / Actions - Statuts pour les actions liées au statut du dossier : Facture client créée
Mises à jour générales
Création d'un dossier de type Lead - Le champ E-mail affiche des suggestions automatiques de clients existants
Lors de la création d'un dossier de type Lead, les opérateurs peuvent saisir un nom ou une adresse e-mail de client pour recevoir des suggestions parmi les clients déjà existants dans le système. La saisie d'un nom ou d'une adresse e-mail partiels affichera tous les clients qui contiennent cette portion.
Arrondi personnalisé par dossier - Définir des règles d'arrondi personnalisées sur un dossier spécifique
Durant le processus de réservation, la première étape inclut désormais des options d'arrondi personnalisé similaires à celles des Paramètres. Les opérateurs peuvent sélectionner le nombre de décimales d'arrondi et le type d'arrondi. Pour des exemples d'arrondi, veuillez consulter l'article dédié à l'arrondi personnalisé ici (https://victoury.be/precision-made-simple-introducing-custom-price-rounding-in-victoury/).
Dupliquer le dossier - Inclure les paramètres d'arrondi personnalisé
Lors de la duplication d'un dossier, les paramètres d'arrondi personnalisé appliqués sont également enregistrés dans le dossier nouvellement créé. Les options d'arrondi personnalisé sont visibles en bas de Détails du dossier / Informations du dossier.
Liste des prestations - Nouvelles colonnes pour Montant facturé par PS, Prix d'achat d'origine, Prix d'achat actuel, Majoration, Profit %, Marge
Plusieurs colonnes sont désormais disponibles dans la liste des prestations :
- Montant facturé par PS - affichant le montant facturé par le fournisseur
- Prix d'achat d'origine - enregistré au moment de la création de la prestation
- Prix d'achat actuel
- Majoration
- Profit %
- Marge
Les colonnes affichées peuvent être activées/désactivées dans la partie inférieure gauche de la liste. Les colonnes nouvellement ajoutées sont également disponibles dans l'export Excel et le rapport rapide.
Détails du dossier - Historique des documents disponible pour la facture client
Un bouton est désormais disponible dans Détails du dossier / Opérations / Facture client pour accéder aux versions de documents précédemment générées. Une nouvelle version est générée lorsque le bouton « Imprimer » est cliqué.
Détails du dossier - Le nom du client est affiché à côté du code du dossier
L'en-tête des détails du dossier affiche le nom du client juste à côté du code du dossier.
Détails de la personne - Nouveau champ pour l'intitulé du poste également disponible dans Détails du fournisseur / Onglet Fournisseur / Personnes
Un nouveau champ a été ajouté pour l'intitulé du poste d'une personne. Ce champ se trouve :
- dans les détails de la personne, juste sous le champ Niveau de compétence,
- lors de la création d'une nouvelle personne,
- dans la fenêtre superposée Modifier la personne,
- dans Détails du fournisseur / Onglet Fournisseur / Liste des personnes
Dossier Lead - Nouveau champ pour sélectionner Marque / Centre de profit dans les détails du Lead
Les dossiers de type Lead disposent d'un nouveau champ pour la marque / le centre de profit dans la section Informations du Lead. Ce champ est requis lors du passage d'un Lead à une Option et peut être modifié dans les détails du Lead.
Onglet Prestation dans les détails du dossier - Une fenêtre de confirmation s'affiche lors de la navigation vers d'autres onglets
L'ajout, la suppression ou la modification de prestations dans l'onglet Détails du dossier / Prestations doit être enregistré à l'aide du bouton « Enregistrer les modifications du dossier ». Pour éviter de perdre les modifications apportées aux prestations, lorsque les opérateurs naviguent vers les autres onglets dans les détails du dossier, une fenêtre de confirmation apparaîtra pour rappeler les modifications non enregistrées.
Dossiers de type Option - Bouton Ajouter d'autres voyageurs disponible dans la section Voyageurs
Dans un dossier de type O, la section Voyageurs des détails du dossier inclut désormais un deuxième bouton pour ajouter des voyageurs intitulé « Ajouter des voyageurs ». Les opérateurs peuvent saisir un nombre de nouveaux voyageurs, et le système ajoutera autant de nouveaux voyageurs avec des noms standards tels que « Voyageur 1 » au dossier.
Notes / Envoi d'e-mail - Suggestion automatique des e-mails des voyageurs du dossier
Les notes peuvent être envoyées sous forme d'e-mails dans la section Détails du dossier / Notes. Dans la fenêtre de modification d'e-mail, en cliquant sur le champ « À », les e-mails des voyageurs du dossier s'affichent pour une sélection facile.
Réservation d'un produit forfait - Filtrer les prix par « Description du prix »
Lors de la réservation d'un produit forfait, une fenêtre supplémentaire s'affiche avec tous les composants du forfait et les paramètres liés au forfait. Si un produit est sélectionné, une liste de prix incluant tous les prix valides pour le dossier respectif s'affiche sur le côté droit. Les filtres de recherche incluent désormais un champ pour le champ « Description du prix » défini au niveau du prix du produit.
Allotements - Trier par date de début et date de fin
Une nouvelle amélioration a été ajoutée pour les produits utilisant des allotements. Les colonnes Date de début et Date de fin peuvent être triées en cliquant dessus. Le premier clic triera les allotements par ordre croissant, le deuxième par ordre décroissant, et le troisième clic réinitialisera le tri.
Modification par lot des prix - Améliorations générales
Dans la liste des prix, plusieurs prix sélectionnés peuvent être modifiés par lot. Pour ce faire, veuillez cliquer sur le bouton crayon et sélectionner « Modification par lot ».
Cette fonctionnalité inclut désormais plusieurs améliorations :
- Mode aperçu avant l'enregistrement des modifications
- Distinction plus claire entre les champs et les modifications appliquées
- Affichage de chaque règle de prix appliquée
- Champ pour la description du type ajouté
Liste des prix - L'icône Publier sur le Web est affichée pour les prix ayant le paramètre respectif
La liste des prix dispose d'une nouvelle amélioration pour afficher une icône pour les prix dont le paramètre « Publier sur le Web » est activé.
Duplication des prix de produit - Les prix nouvellement créés à l'aide de la fonctionnalité Dupliquer peuvent être liés à un produit différent
Un nouveau champ a été ajouté aux fonctionnalités Dupliquer le prix et Modification par lot. Ce champ permet de sélectionner un produit différent comme cible des prix nouvellement créés.
Les prix de produit peuvent être dupliqués depuis :
- Détails du produit / Prix - sélectionnez un ou plusieurs prix, cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez « Dupliquer »
- Liste des prix - utilisez les filtres de recherche avancée si nécessaire, sélectionnez les prix à dupliquer, cliquez sur le bouton crayon et sélectionnez « Dupliquer »
La fenêtre Dupliquer les prix propose les options suivantes :
- Dupliquer vers - soit vers les mêmes produits, soit vers un autre. « Leurs propres produits » dupliquera les prix vers le produit respectif de chaque prix
- Code produit - affiché uniquement si « Un autre produit » est sélectionné ci-dessus. Les opérateurs peuvent rechercher par codes produit ou noms de produit
- Une case à cocher pour dupliquer les règles de prix associées
- Une case à cocher pour dupliquer les prix promotionnels associés
E-mails - Joindre des fichiers plus facilement grâce à une interface améliorée
Lors de la modification ou de la création d'un e-mail, les opérateurs peuvent utiliser une interface améliorée pour soit glisser-déposer des fichiers, soit cliquer pour les sélectionner depuis l'explorateur de fichiers.
E-mails - Les champs À, CC et BCC permettent la sélection de plusieurs destinataires
Lors de la création ou de la modification d'un e-mail, les champs À, CC et BCC peuvent avoir plusieurs destinataires. Les adresses e-mail peuvent être ajoutées en saisissant au moins trois caractères pour rechercher parmi les e-mails existants dans votre système, ou en saisissant une adresse e-mail et en appuyant sur espace, entrée, virgule ou point-virgule.
Détails du dossier - La section Chronologie affiche l'heure exacte dans le fuseau horaire de l'utilisateur
Dans les détails du dossier, les opérateurs peuvent utiliser la chronologie pour voir les changements de statut du dossier et d'autres actions liées à la publication du dossier. L'heure affichée dans cette section affiche désormais l'heure et la date exactes dans le fuseau horaire de l'utilisateur pour une consultation plus facile.
Mises à jour des produits forfaits
Gestionnaire de forfaits - Créer un voyage à partir d'un forfait
Un nouveau bouton est disponible dans le gestionnaire de forfaits pour créer un voyage lié au forfait. Toute modification effectuée dans le gestionnaire de forfaits sera reflétée dans le concepteur de voyage et inversement. Le bouton dispose d'un sous-menu de sélection de langue pour définir la langue du voyage.
Gestionnaire de forfaits - Enregistrer les modifications du forfait dans les forfaits parents
Lors de la modification de la structure ou des détails d'un forfait dans le gestionnaire de forfaits, une fenêtre de confirmation apparaîtra pour choisir si les modifications doivent être appliquées uniquement à ce forfait, ou si elles doivent être appliquées dans tous les forfaits parents qui incluent ce forfait.
Mises à jour fournisseurs
Paiements fournisseurs - Des valeurs négatives peuvent être enregistrées en cas de prestations avec facture fournisseur de valeur négative
Si une prestation a une valeur négative, une facture fournisseur peut être créée avec une valeur négative si cette prestation a un fournisseur. Le paiement fournisseur résultant peut être enregistré avec une valeur négative.
Paiements fournisseurs - La colonne Date d'échéance renommée Solde dû
Dans la liste des paiements fournisseurs, la colonne Date d'échéance a été renommée Solde dû. Cette colonne affiche la date d'échéance du paiement du solde de l'entrée de paiement fournisseur respective.
Création de facture fournisseur - Case à cocher Tout sélectionner ajoutée pour les prestations ayant la même devise et le même fournisseur
Un nouveau champ a été ajouté dans les paiements fournisseurs pour l'échéance de paiement. Ce champ dispose d'un sélecteur de date calendaire pour rendre la sélection de date plus fluide.
Liste des prestations - Rechercher par fournisseur
La liste des prestations a reçu un nouveau filtre de recherche avancée pour le fournisseur de la prestation. La saisie du champ recherche par le nom du fournisseur en utilisant la phrase écrite et en suggérant tous les fournisseurs pertinents.
Création de facture fournisseur - Case à cocher Tout sélectionner ajoutée pour les prestations ayant la même devise et le même fournisseur
Dans le processus de création de facture fournisseur, une nouvelle case à cocher permet aux opérateurs de sélectionner toutes les prestations ayant le même fournisseur et la même devise, ce qui aboutit à une seule facture fournisseur pour plusieurs prestations.
Mises à jour des exports
Exports Excel - Export et rapport rapide disponibles dans Comptabilité, Paiements clients et Paiements fournisseurs
Les listes Comptabilité, Paiements clients et Paiements fournisseurs ont été améliorées avec l'ajout de l'export Excel et du rapport rapide. Ces boutons sont disponibles après avoir effectué une recherche.
Export des détails du dossier - L'export XLS comporte deux nouvelles colonnes pour Achat taxes comprises et Nom du fournisseur
Dans l'en-tête des détails du dossier, il existe un bouton pour exporter une feuille Excel avec plusieurs détails du dossier. Deux nouvelles colonnes ont été ajoutées pour Achat taxes comprises et pour Nom du fournisseur.
Mises à jour Actions - Statuts
Actions - Statuts - Nouveaux champs disponibles pour les actions liées au statut du dossier - Facture client créée
De nouvelles options sont disponibles dans Paramètres / Général sous la section Actions - Statuts. Le champ nouvellement ajouté se trouve dans la section « Actions liées au statut du dossier » et fait référence au statut qui doit être appliqué à un dossier une fois qu'une facture client a été créée.
