Mises à jour fournisseurs
Victoury dispose désormais d'une nouvelle fonctionnalité permettant d'enregistrer les acomptes et soldes des fournisseurs. Ce changement s'accompagne de plusieurs ajouts côté fournisseurs du système, détaillés ci-dessous.
Acompte et solde des factures fournisseurs
Les factures fournisseurs peuvent désormais comporter des acomptes et soldes enregistrés. Une facture fournisseur peut être créée depuis :
Deal Details / Operations lors de la création d'une nouvelle facture fournisseur
La liste des Deals, en cochant un deal puis en cliquant sur l'icône crayon
Les paramètres d'acompte et de solde sont disponibles à la deuxième étape de la création de la facture fournisseur, avec quatre nouveaux champs modifiables pendant la création de la facture fournisseur :
Date d'échéance de l'acompte
Date d'échéance du solde
Acompte
Solde
Modification des montants et des dates d'échéance
Les valeurs de ces champs peuvent être consultées et modifiées dans les Détails de la facture fournisseur une fois la facture enregistrée. La modification d'un des champs de montant d'acompte ou de solde modifie automatiquement l'autre champ avec le montant correct et met à jour les enregistrements de Paiement fournisseur associés.
Exemple
Total = 300
Paiement enregistré = 100
Montant restant dû = 200
En modifiant l'acompte à 20, le solde sera automatiquement fixé à 180.
Les champs ne sont plus modifiables lorsqu'il n'y a plus de montant restant dû, les deux champs de paiement étant alors à zéro.
Paiements fournisseurs regroupés par facture fournisseur
Les paiements fournisseurs sont désormais regroupés par facture fournisseur. Auparavant, lorsqu'une facture fournisseur couvrait plusieurs arrangements au sein d'un deal, chaque arrangement générait son propre enregistrement de paiement distinct. Les opérateurs devaient répartir et enregistrer manuellement les montants de paiement pour chacun individuellement.
Avec cette mise à jour, tous les paiements liés à la même facture fournisseur sont désormais consolidés en une seule ligne. Dans la liste des Paiements fournisseurs et sur la page des Détails fournisseur, vous verrez désormais une ligne combinée par facture fournisseur, indiquant le montant total, le montant payé, les valeurs d'acompte et de solde, ainsi que leurs dates d'échéance respectives, plutôt qu'une ligne distincte pour chaque arrangement.
Nouvelle section dans les Détails fournisseur pour les paramètres financiers
Une nouvelle section a été ajoutée aux Détails fournisseur pour définir des préférences prédéfinies d'acompte et de solde. Ces préférences sont définies par fournisseur dans les détails fournisseur correspondants. Les dates d'échéance et montants d'acompte et de solde peuvent être modifiés lors de la création de la facture fournisseur.
Valeur % de l'acompte - le pourcentage utilisé pour calculer le montant de l'acompte
Échéance de l'acompte en jours - le nombre de jours utilisé pour calculer la date d'échéance de l'acompte à partir de la date sélectionnée comme Date de la facture fournisseur
Échéance du solde en jours - le nombre de jours utilisé pour calculer la date d'échéance du solde à partir de la date sélectionnée comme Date de la facture fournisseur
Nouvelle section dans les Factures fournisseurs pour les paiements enregistrés
Dans les Détails des factures fournisseurs, les opérateurs peuvent consulter une nouvelle section Paiements enregistrés relative à cette facture. Les enregistrements de paiement contiennent les informations suivantes :
Date de paiement
Montant total payé
Référence de paiement
Type de paiement
Montant total payé en devise nationale
Taux de change
Nouveaux filtres de recherche avancée
La liste des Factures fournisseurs dispose des nouveaux filtres de recherche suivants :
Date d'échéance de l'acompte
Date d'échéance du solde
La liste des Paiements fournisseurs dispose des nouveaux filtres de recherche suivants :
Code(s) de facture fournisseur - recherche par un ou plusieurs codes de facture fournisseur. Ce filtre de recherche a été mis à jour pour permettre de basculer entre recherche exacte et approximative, au lieu d'une saisie de texte libre.
Devise - une liste déroulante à choix unique présentant les devises disponibles définies dans Paramètres / Financier
Nouvelles colonnes dans les listes et exports des Factures et Paiements fournisseurs
Avec l'ajout des acomptes et soldes de factures fournisseurs, plusieurs nouvelles colonnes sont disponibles dans les listes des Factures et Paiements fournisseurs :
Date d'échéance de l'acompte
Montant de l'acompte
Devise
Date d'échéance du solde
Montant du solde
Devise
De nouvelles colonnes sont également disponibles dans l'export Excel :
Date d'échéance de l'acompte
Montant de l'acompte
Devise
Date d'échéance du solde
Montant du solde
Devise
Mises à jour générales
Arrangements - Nouveau filtre de recherche avancée pour Option to Booking Date et Statut
Dans la liste des Arrangements, un nouveau filtre de recherche avancée permet de rechercher des deals selon leur Option to Booking Date ou leur Statut.
Le filtre Option to Booking Date propose plusieurs options :
Date fixe pouvant débuter à une date précise ou correspondre exactement à une date précise
ou recherche par intervalle de dates
Le filtre de statut peut être utilisé par les opérateurs pour effectuer une recherche selon les options de statut d'arrangement existantes définies dans les Listes de choix du système.
Arrangements - Survol d'un arrangement pour afficher la description du type et les lieux d'embarquement/débarquement
Davantage de détails s'affichent lors du survol des arrangements de type Vol dans Deal Details / Arrangements.
Les détails affichés sont les suivants :
Type de prix 1 à 4
Description du type
Lieux d'embarquement et de débarquement
Les catégories de produits de vol peuvent être définies dans Paramètres / Général / Catégories de vol.
Arrangements - Exclure un arrangement de l'achat dans Deal Details / Arrangements
Une nouvelle colonne est disponible dans Deal Details / Arrangements pour exclure le prix d'achat d'un ou plusieurs arrangements du calcul du prix d'achat. Cocher ou décocher cette case déclenche un rechargement qui met instantanément à jour les totaux d'achat dans la section inférieure de l'écran.
Package Manager - Ouvrir les détails du prix dans un nouvel onglet
Un nouveau bouton a été ajouté à Détails du produit / Package Manager pour ouvrir les détails du prix dans un nouvel onglet.
Cliquer sur un produit dans l'arborescence du forfait affiche ses prix disponibles dans la section liste des prix. Le survol d'un prix affiche le nouveau bouton qui ouvre les détails de prix associés dans un autre onglet.
Produits - Date de création et de dernière mise à jour
Deux nouveaux champs ont été ajoutés au niveau du produit pour afficher la date de création du produit et la date de sa dernière mise à jour. Ces champs ne sont pas modifiables et se mettent à jour automatiquement.
La date de dernière mise à jour reflète uniquement les modifications apportées aux informations de base du produit. Les mises à jour des données associées, telles que les marques, les zones visitées, les textes, la structure du forfait, le multimédia, etc., ne sont pas incluses.
Adresses - Ajouter des contacts pour une adresse
Des contacts peuvent être ajoutés aux Adresses dans la section nouvellement ajoutée sous Détails de l'adresse / Contacts. Cette section est similaire à celles déjà existantes dans les Détails client et fournisseur, et peut être utilisée pour enregistrer des contacts pour des adresses physiques.
Listes de choix - Ajouter des icônes personnalisées aux options
Les options de toutes les Listes de choix peuvent désormais recevoir des icônes téléchargées personnellement. Les opérateurs peuvent également choisir parmi une liste d'icônes prédéfinies et définir une couleur personnalisée.
Lors du téléchargement d'une nouvelle icône, le format de fichier doit être SVG. Sa couleur peut être conservée ou remplacée par la couleur personnalisée sélectionnée pour cette option.
Trips - Prédéfinir les portées multimédias et la source de texte pour les produits Trip
Une nouvelle section sous Paramètres / Général appelée Trip Designer permet aux opérateurs de prédéfinir plusieurs paramètres liés à l'ajout de produits dans des trips existants ou à la création de trips à partir de produits forfaitaires :
Portée multimédia
Si aucune portée n'est sélectionnée, le système migre les images principales du produit vers le trip. S'il n'y a pas d'images principales, aucune image n'est migrée.
Si une portée est sélectionnée, le système migre uniquement les images correspondant à la portée choisie. S'il n'y a pas d'images pour la portée sélectionnée, les 5 premières images sont migrées, quelle que soit leur portée.
Source du texte général : le champ de texte à partir duquel le texte général est migré. Peut être défini sur Texte du plan de voyage ou Description du produit.
Source du texte d'itinéraire : le champ de texte à partir duquel le texte d'itinéraire est migré. Peut être défini sur Texte du plan de voyage ou Description du produit.
Prix produit - Réorganiser le multimédia dans les Détails du type de prix
Dans les Détails d'un produit, sous l'onglet Prix, les éléments multimédias peuvent être réorganisés par glisser-déposer, facilitant le réordonnancement des images.