Une entité client peut avoir plusieurs personnes liées et d'autres personnes. Pour en savoir plus sur les relations entre les clients et les personnes, veuillez consulter cet article.
Personne principale du client versus voyageur principal de la réservation
Personne principale – est la personne qui est automatiquement créée pour une fiche client lorsqu'un nouveau client est ajouté. Toute autre personne du client peut être définie comme personne principale. Une seule personne principale peut exister pour un même client.
Voyageur principal – est la première personne dans la liste des voyageurs de la réservation, que cette personne soit ou non la personne principale du client.
Modifier la personne principale d'un client
Dans les détails du client, sous la section Personnes, toutes les personnes liées peuvent être consultées :
- Directement liées
- Autres personnes
La personne principale ne peut être sélectionnée que parmi les personnes directement liées. Pour les « Autres personnes », la case « Personne principale » est désactivée.
Définition des termes
Client – désigne toute personne qui est le voyageur principal ou un voyageur dans un Deal.
Directement liées (proches) – désigne une personne directement liée au client ; lors du chargement de ce client dans le Deal, nous affichons la liste de ces personnes directement liées.
Autres personnes (voyageurs) – désigne une personne liée à de nombreux clients. Ces personnes ne sont pas affichées lors du chargement du client dans un Deal.
Type de relation – une liste déroulante qui définit la relation entre une personne (à la fois directement liée et liée à plusieurs) et le client.
La fiche client reprend les coordonnées de la personne principale définie. Par exemple, le client dans la capture d'écran ci-dessous a « Ophelia Bordeaux » comme personne principale.
Le passage d'Ophelia Bordeaux à Lily Hampton entraîne également la modification des coordonnées. Pour ce faire, cliquez sur la personne que vous souhaitez définir comme personne principale et cochez la case « Personne principale », puis cliquez sur « Terminé » pour enregistrer.
Le système rechargera les détails du client et affichera la nouvelle personne principale.
Déplacer une personne vers les personnes directement liées
La personne principale ne peut être sélectionnée que parmi les personnes directement liées. Pour les « Autres personnes », la case « Personne principale » est désactivée. Pour déplacer une ou plusieurs personnes vers la section directement liées, veuillez les sélectionner à l'aide des cases à cocher, cliquer sur les trois points dans le coin supérieur du tableau, puis sélectionner « Déplacer vers directement liées ».
Une personne peut également être déplacée vers la section « Autres personnes » en utilisant une méthode similaire dans le tableau « Directement liées ».
