Convertir un Lead Deal en Option
Un deal de type Lead peut être converti en Option en cliquant sur le bouton « Save as Option » dans Deal Details. Une fenêtre de confirmation s'affiche avant la conversion du deal.
Un deal de type Lead ne dispose pas d'onglet Arrangements. L'enregistrer en tant qu'option constitue l'étape suivante du processus et débloque davantage de détails ainsi que l'onglet Arrangements.
Pour enregistrer un lead en tant qu'option, les informations suivantes doivent être renseignées dans le deal :
Billing Address
Arrangement Type
Une fenêtre s'affiche lors d'une tentative d'enregistrement d'un lead en tant qu'option si le deal de type Lead ne dispose pas d'une Billing Address définie. Cette fenêtre permet aux opérateurs d'ajouter une nouvelle adresse, de manière similaire à l'étape d'adresse lors de la création d'un deal.
Convertir un deal de type Option en Réservation
Cliquer sur le bouton « Save as Booking » dans Deal Details convertit un deal de type Option en Booking, ce qui permet aux opérateurs de générer une Customer Invoice. Une fenêtre de confirmation s'affiche avant la conversion du deal.
