Liaison automatique lors de l'import des e-mails
Dans la liste des e-mails, la colonne Lié à indique à qui l'e-mail est lié. Lors de l'import des e-mails, la correspondance est automatiquement effectuée pour les Personnes, Clients et Fournisseurs (article disponible ici). Pour afficher les relations, cliquez sur le nombre d'éléments dans la liste des e-mails.
Logique de correspondance automatique
Client
- Rechercher des personnes non temporaires par l'adresse e-mail « from ».
- Si une personne est trouvée, lier l'e-mail à la Personne.
- Si la personne est le contact principal d'un client, lier l'e-mail au Client.
- Si aucun contact client n'est trouvé, le système recherche un Contact de type « EMAIL » dont la valeur est égale à l'e-mail de « from » (depuis les détails du client/Contacts avec Type=email).
- Si un contact de type e-mail est trouvé, lier l'e-mail au client.
Fournisseur
- La même logique de correspondance que pour le client est appliquée.
Réservation
- Tous les numéros de groupe dans l'objet de l'e-mail, par exemple « objet du mail de test 756 et 324 », sont identifiés.
- Pour chaque groupe de numéros, le système recherche des réservations par code de réservation ; code de réservation = « B-756 », « O-756 » ou « L-756 », et ainsi de suite, à travers toutes les marques existantes.
- Si un seul enregistrement est trouvé, lier l'e-mail à la réservation.
- Si plusieurs enregistrements sont trouvés, aucun lien n'est établi avec les réservations (les utilisateurs peuvent lier manuellement depuis la liste des e-mails comme expliqué ci-dessous).
Lier manuellement des entités aux e-mails
Les e-mails peuvent être associés manuellement depuis la liste des e-mails.
Cochez un ou plusieurs e-mails à associer dans la liste des e-mails et utilisez le symbole de modification pour la correspondance. Pour Type, sélectionnez l'entité à laquelle l'e-mail sera associé (Client, Fournisseur, Réservation, Devis/Commande fourn., Facture client, Produit ou Personne) :
Une fois l'entité sélectionnée, une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre avec une option de Recherche :
Sélectionnez les entités parmi les résultats et cliquez sur enregistrer.
Dans la colonne Lié à, en cliquant sur le nombre d'éléments, toutes les sélections d'entités précédentes sont affichées avec les relations déjà existantes :
Attribuer des e-mails à des utilisateurs
Dans la liste des e-mails, les e-mails peuvent être attribués à des utilisateurs Victoury. Sélectionnez un ou plusieurs e-mails, cliquez sur l'icône en forme de crayon et sélectionnez « Attribuer à ».
Une liste déroulante apparaîtra avec tous les utilisateurs actifs du système.
Cela mettra à jour le champ « Attribué à » dans l'e-mail.
L'utilisateur attribué peut également être modifié en cliquant sur le nom en violet dans le champ Attribué à. Une liste déroulante s'affichera. Une fois une autre option sélectionnée, les détails de l'e-mail sont actualisés avec le nouvel utilisateur attribué.
