Explication de la fonctionnalité
Cette fonctionnalité est disponible lorsque vous vous trouvez dans la liste des clients. Après avoir sélectionné un client, cliquez sur le signe Modifier :
Dans ce scénario, un client sera désigné comme client source et l’autre comme client cible.
Le client source sera supprimé une fois le processus de correspondance terminé, et les personnes associées au client source seront mises en correspondance avec la liste des personnes du client cible ou y seront ajoutées, ainsi que d’autres détails comme expliqué ci-dessous.
La liste des personnes du client source
La liste des personnes du client cible
Fusion des clients
Pour faire correspondre des clients, sélectionnez le client source dans la liste et cliquez sur le signe Modifier, puis sélectionnez l’option Fusionner le client.
Une fois l’option Fusionner le client sélectionnée, une boîte de dialogue de recherche s’ouvre, vous permettant de rechercher le client cible :
Une fois les résultats de la recherche renvoyés, sélectionnez le client cible et cliquez sur le bouton SÉLECTIONNER LE CLIENT CIBLE.
Ensuite, vous devez confirmer ou annuler votre action :
Si vous sélectionnez OUI, le client source sera supprimé et ses détails associés seront fusionnés dans les détails du client cible.
Données fusionnées
- Les écritures comptables du client source seront mises à jour avec l’ID du client cible.
- Les enregistrements d’adresse du client source seront mis à jour avec l’ID du client cible.
- Les détails de commission d’agent pour les clients qui sont des agents seront mis à jour avec l’ID du client cible.
- Les coordonnées du client source seront mises à jour avec l’ID du client cible.
- Les enregistrements de marque client du client source seront mis à jour avec l’ID du client cible.
- Les enregistrements de facture client du client source seront mis à jour avec l’ID du client cible.
- Les enregistrements de type de client du client source seront mis à jour avec l’ID du client cible.
- Les notes du client source seront mises à jour avec l’ID du client cible.
- Les deals du client source seront mis à jour avec l’ID du client cible.
- Les valeurs de champ personnalisé du client source seront supprimées.
- Les tâches du client source seront mises à jour avec l’ID du client cible.
- Les enregistrements d’e-mail du client source seront mis à jour avec l’ID du client cible.
- Enregistrements de personnes - le système fait d’abord correspondre les personnes du client source avec celles du client cible par adresse e-mail. Si l’adresse e-mail est vide, la correspondance est effectuée si tous les éléments - nom de famille, prénom et date de naissance - correspondent.
- Si une personne de la source correspond à une personne de la cible, le système supprime la personne de la source, ne conservant que la personne de la cible, et met à jour les détails suivants depuis la source : tâches, enregistrements multimédias, enregistrements d’e-mail, notes, affectations de voyageur.
- Si une personne du client source ne correspond à aucune personne de la cible, le système déplace la personne de la source vers la cible, mais conserve la personne principale d’origine de la cible comme personne principale.
D’après les exemples de liste de personnes du client source et du client cible, voici les détails du client cible une fois le processus de correspondance terminé :
Adresses
- Après la correspondance, l’enregistrement d’adresse du client source est ajouté à la liste des adresses du client cible.
Personnes
- Une personne ayant le même nom de famille, le même prénom et la même date de naissance a été mise en correspondance - Personne mise en correspondance.
- Les 2 personnes du client source ont été déplacées vers le client cible.
Contacts
- Après la correspondance, l’enregistrement de contact du client source est ajouté à la liste des contacts du client cible.
Tâches
- Après la correspondance, l’enregistrement de tâche du client source est ajouté à la liste des tâches du client cible.
Notes
- Après la correspondance, l’enregistrement de note du client source est ajouté à la liste des notes du client cible.
Deals
- Les deals liés au client source seront déplacés vers la liste des deals du client cible.
E-mails
- Les e-mails liés au client source et aux personnes sources seront déplacés vers la liste des e-mails du client/des personnes cibles.