Correspondance des clients dans le pipeline
Lorsqu’un lead est créé via le site web, Victoury génère un client et une personne temporaires pour celui-ci. Il vérifie ensuite si l’adresse e-mail de la personne existe déjà dans le système et est attribuée à un client/une personne. Si tel est le cas, le lead nouvellement créé est marqué d’un point d’exclamation rouge pour être examiné et éventuellement mis en correspondance.
Pour faire correspondre le client temporaire à un client existant, cliquez sur le point d’exclamation rouge. Cette action ouvre les informations du client en affichant la personne correspondante. Cliquez sur CORRESPONDANCE et confirmez.
Une fois cette opération terminée, le client et la personne temporaires sont supprimés, et le deal est déplacé vers les détails du client correspondant.
Correspondance des clients dans la liste des deals
Le même processus de correspondance peut être appliqué depuis la liste des deals. Lorsqu’un lead est créé via un site web, il apparaît également dans la liste des deals et est marqué en conséquence. Le processus de correspondance s’effectue de la même manière que celle décrite ci-dessus pour la correspondance dans le pipeline.
Correspondance des clients sans deal
Cette méthode est utilisée par les sites web lorsqu’un client temporaire peut être créé sans deal (par exemple, en soumettant divers formulaires via un site web).
Dans ce cas, le client temporaire est ajouté à la liste des clients et marqué en conséquence.
La correspondance est effectuée à partir des détails du client.
Lors de la correspondance, les clients/personnes temporaires sont supprimés.
Remarques importantes
Si un client/une personne temporaire est mis en correspondance avec une personne qui ne possède pas sa propre entité client, la même demande apparaît que dans le processus de réservation.
Le scénario varie en fonction du choix effectué à la première étape, comme le montre l’image ci-dessous (exemple de correspondance d’un deal).
Lorsqu’un deal est mis en correspondance, le client temporaire est automatiquement mis en correspondance avec le client permanent.