Dans le menu principal de gauche, sous « Clients », il y a un élément de menu « Personnes » qui mène à la liste de toutes les personnes du système.
Ajouter une personne dans la liste des personnes
Une nouvelle personne peut être ajoutée manuellement dans la liste des personnes en cliquant sur le bouton « + ». Une fenêtre s'affiche avec des champs pour les informations de la personne, le passeport et la description.
Après avoir cliqué sur « Terminé », les détails de la personne nouvellement créée s'ouvriront.
Ajouter une personne via les clients ou les fournisseurs
Les personnes peuvent être associées aux Clients et aux Fournisseurs si elles ont été ajoutées dans les détails du Fournisseur ou du Client.
Alternativement, des Personnes autonomes peuvent être créées directement dans la liste des personnes sans aucun lien avec d'autres entités (Clients ou Fournisseurs).
Une Personne autonome n'est liée à aucun Client ou Fournisseur et peut être utilisée comme Travel Designer ou Tour Leader, selon le type.
Types de personnes
- Les personnes liées aux Clients ou aux Fournisseurs ont généralement le Type= Général
- Pour les personnes autonomes, vous pouvez définir n'importe lequel des types
Tour Leader et Travel Designer
Une personne de type Tour Leader peut être liée à un Produit dans l'onglet Allotments, pour chaque date de départ. Un ou plusieurs Tour Leaders peuvent être sélectionnés en même temps. Si des Tour Leaders sont sélectionnés lors du processus de création d'Allotment, ils seront alors ajoutés à l'allotment créé.
Ceci est utile si vous possédez un site web présentant des produits de Victoury, et que le Tour Leader doit être affiché. Cela peut également être utilisé pour afficher des modèles contenant des informations relatives aux Tour Leaders (tels que les plans de voyage) :
Important : Le type de personne Travel Designer n'est pas encore implémenté pour une utilisation dans les Produits ou les Transactions dans Victoury. Cette amélioration sera implémentée dans tout le système à l'avenir.
Ajouter une personne à une transaction
La sélection d'une Personne sans relation avec une entité Client pendant le processus de réservation invite le système à créer une entrée client portant le même nom.
Une personne peut également être ajoutée en tant que Voyageur lors de la création d'une nouvelle transaction ou de la modification d'une transaction existante. Dans ce cas, le système demande si vous voulez créer une relation directe avec le client de la transaction.
Si vous choisissez « Créer des relations », la personne sera ajoutée à la liste des Personnes directement liées du client précédemment sélectionné.
Si vous choisissez « Ignorer », la personne sera ajoutée à la liste des Autres personnes du client précédemment sélectionné.
Ajouter la personne en tant que client après avoir établi une relation avec un autre
La prochaine fois que vous essaierez d'ajouter cette personne à une transaction en tant que client, le système l'identifiera comme liée au Client auquel elle a déjà été liée. Il vous sera demandé si vous voulez utiliser le client existant auquel la personne est liée, ou créer un nouveau client pour cette personne :
