Paramètres liés aux factures
Dans la section Factures, vous pouvez choisir entre deux types d'acomptes qui sont automatiquement appliqués aux factures clients générées.
Acomptes fixes
Un acompte Fixe indique que le montant saisi dans le champ Acompte sera soustrait sous forme de somme fixe de la valeur finale de la facture de la transaction. Ce montant, ainsi que sa date d'échéance, sera affiché sur une ligne distincte de la facture.
Voir ci-dessous :
Acomptes en pourcentage
Si vous optez pour un acompte en pourcentage, vous devez saisir le % d'acompte (par exemple, 20 %) et le montant Jusqu'à un maximum (par exemple, 1500). Cela signifie que si les 20 % dépassent 1500, seuls 1500 seront appliqués comme acompte.
Voir ci-dessous :
Le champ Acompte dû en jours doit indiquer le nombre total de jours après la date de la transaction avant lequel l'acompte est attendu. Par exemple, si nous définissons cette valeur à 3 et que la date de la transaction est le 1er juillet 2018, l'ajout de 3 jours fixe la date d'échéance au 4 juillet 2018.
Le Solde dû en jours est également défini à 3 dans cet exemple, calculé à partir de la date de voyage plutôt que de la date de la transaction. Si la date de voyage de cette transaction est le 18 juillet 2018, le reste du paiement est dû 3 jours avant, soit le 15 juillet 2018.
La somme de l'acompte est désignée comme 10 % du montant de la transaction, jusqu'à un maximum de 1500.
Le système n'augmente pas la date d'échéance et le montant de l'acompte mais UNIQUEMENT la date d'échéance et le montant du paiement du solde si la date d'échéance calculée pour le paiement du solde est dans le passé par rapport à la date d'échéance calculée pour le paiement du solde.
Si Imprimer les voyageurs en PDF est sélectionné, la facture inclura une liste de tous les voyageurs, et non uniquement le voyageur principal.
Le texte du champ Texte de la facture apparaît en bas de l'impression PDF de la facture.
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer les paramètres de facture pour enregistrer les paramètres saisis.
Consulter les acomptes et soldes de paiement des clients
Les paiements du solde et les acomptes peuvent être consultés dans chaque transaction sous la section Opérations dans les Détails de la transaction.
Les détails de paiement peuvent également être consultés dans la Liste des paiements clients.
Acomptes personnalisés
Une ou plusieurs règles d'acompte personnalisé peuvent être définies par transaction. Tout d'abord, réglez la case à cocher « Utiliser des acomptes personnalisés » sur VRAI dans la section Informations de la transaction.
Une nouvelle section apparaît sous la section Paiements clients dans Opérations où vous pouvez configurer des règles d'acompte personnalisé. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'article dédié aux acomptes personnalisés ici.
